Salesforce | ElevenLabs Documentation

Tu recepcionista puede reconocer a quienes llaman y ya están en Salesforce, añadir a quienes llaman por primera vez como clientes potenciales y crear una tarea de seguimiento para tu equipo. La API de Salesforce y su servidor MCP alojado solo aceptan inicios de sesión con OAuth, que los conectores de Reception no admiten, por lo que Reception se conecta a través de Zapier.

Antes de empezar

Salesforce es una aplicación prémium en Zapier, por lo que necesitas un plan de pago de Zapier.
Zapier funciona con Sales Cloud y Service Cloud, incluido Essentials. Tu organización debe tener configurado My Domain, y puede que un administrador de Salesforce tenga que aprobar Zapier antes de que puedas conectarlo.
Conecta Zapier como un usuario de Salesforce que pueda leer y crear clientes potenciales, contactos y tareas.

Configuración

Conecta Zapier

Si aún no lo has hecho, conecta Zapier en Reception.ai.

Añade las acciones de Salesforce

En tu servidor MCP de Zapier en mcp.zapier.com, añade las acciones siguientes y conecta tu cuenta de Salesforce. Para cada campo, establece un valor fijo o deja que la IA lo complete, según se indica.

Asigna las herramientas

En Reception.ai, abre la pestaña Herramientas de la integración de Zapier, selecciona Actualizar herramientas y asigna cada acción según se indica.

Pruébalo

Prueba tu recepcionista como alguien que llama por primera vez y quiere un presupuesto. En Salesforce aparecerán un cliente potencial y una tarea de seguimiento.

Acciones

Busca a quien llama

Campo	Valor
Acción de Zapier	Buscar registro
Configura en Zapier	Objeto de Salesforce: Contacto (o Cliente potencial). Campo de búsqueda: el campo de teléfono.
Deja que la IA complete	Valor de búsqueda: el número de teléfono de quien llama.
Asignar a	Cliente

Añade una segunda acción de Buscar registro con Objeto de Salesforce configurado como Cliente potencial si quieres buscar tanto contactos como clientes potenciales.

Crea un cliente potencial

Campo	Valor
Acción de Zapier	Crear cliente potencial
Configura en Zapier	Origen del cliente potencial (por ejemplo, Teléfono), Estado del cliente potencial y el propietario.
Deja que la IA complete	Nombre, Apellidos, Empresa, Teléfono, Correo electrónico y Descripción (lo que quiere quien llama).
Asignar a	Cliente

Salesforce exige una empresa para cada cliente potencial. Si quien llama es una persona particular, indica a tu recepcionista que use su nombre completo como empresa.

Crea una tarea de seguimiento

Campo	Valor
Acción de Zapier	Crear registro
Configura en Zapier	Objeto de Salesforce: Tarea. La persona asignada, Estado y Prioridad.
Deja que la IA complete	Asunto, la fecha límite, los comentarios (nombre, número y solicitud de quien llama) y el ID del contacto o cliente potencial de la búsqueda.
Asignar a	Cliente

Ejecuta un informe

Campo	Valor
Acción de Zapier	Ejecutar informe
Configura en Zapier	El informe, por ejemplo, los nuevos clientes potenciales de esta semana.
Deja que la IA complete	Nada, salvo que quieras permitirle establecer los filtros del informe.
Asignar a	Asistente

Añade un procedimiento para que tu recepcionista busque primero a quien llama y solo cree un cliente potencial cuando no encuentre ninguna coincidencia.

Limitaciones

La aplicación de Salesforce de Zapier no puede comprobar la disponibilidad de nadie, por lo que tu recepcionista no puede reservar reuniones en Salesforce. Usa la tarea de seguimiento en su lugar o las reservas propias de Reception con Google Calendar.
Buscar registro devuelve una coincidencia. Quienes comparten un número de teléfono pueden coincidir con el registro equivocado.
Cada llamada de acción cuenta para los límites de solicitudes de API de tu organización de Salesforce.
Cada acción que ejecuta tu recepcionista consume tareas de tu plan de Zapier. Actualmente, Zapier cuenta dos tareas por cada llamada correcta; las llamadas fallidas no se cuentan. Cuando se agota el plan, las acciones se detienen hasta que se restablece.

Solución de problemas

Problema	Qué comprobar
No aparece una acción de Salesforce en Reception.ai	Selecciona Actualizar herramientas en la integración de Zapier después de añadir acciones en Zapier.
Una acción muestra Modificada y no se usa	La editaste en Zapier. Selecciona Actualizar en la pestaña Herramientas.
No se encuentran quienes ya son clientes	Salesforce busca coincidencias con los números de teléfono tal como están guardados. Guarda los números en un único formato o busca también por correo electrónico.
Falla la creación de un cliente potencial	Comprueba que Apellidos y Empresa estén completados, así como los campos que tu organización haya marcado como obligatorios.
Zapier no puede conectarse a Salesforce	Pide al administrador de Salesforce que apruebe Zapier en tu organización y comprueba que My Domain esté configurado.