Salesforce | ElevenLabs Documentation

Ihre Rezeption kann Anrufer erkennen, die bereits in Salesforce vorhanden sind, neue Anrufer als Leads hinzufügen und eine Follow-up-Aufgabe für Ihr Team erstellen. Die API von Salesforce und der gehostete MCP-Server akzeptieren nur OAuth-Anmeldungen, die von Receptions Connectors nicht unterstützt werden. Daher stellt Reception die Verbindung über Zapier her.

Bevor Sie beginnen

Salesforce ist eine Premium-App bei Zapier, daher benötigen Sie einen kostenpflichtigen Zapier-Plan.
Zapier funktioniert mit Sales Cloud und Service Cloud, einschließlich Essentials. Für Ihre Organisation muss My Domain eingerichtet sein. Möglicherweise muss ein Salesforce-Administrator Zapier genehmigen, bevor Sie die Verbindung herstellen können.
Verbinden Sie Zapier als Salesforce-Nutzer, der Leads, Kontakte und Aufgaben lesen und erstellen kann.

Einrichtung

Zapier verbinden

Falls noch nicht geschehen, verbinden Sie Zapier in Reception.ai.

Salesforce-Aktionen hinzufügen

Fügen Sie auf Ihrem Zapier-MCP-Server unter mcp.zapier.com die unten aufgeführten Aktionen hinzu und verbinden Sie Ihr Salesforce-Konto. Legen Sie für jedes Feld entweder einen festen Wert fest oder lassen Sie es wie angegeben von der KI ausfüllen.

Tools zuweisen

Öffnen Sie in Reception.ai den Tab Tools der Zapier-Integration, wählen Sie Tools aktualisieren und weisen Sie jede Aktion wie aufgeführt zu.

Testen

Testen Sie Ihre Rezeption als neuer Anrufer, der ein Angebot wünscht. In Salesforce werden ein Lead und eine Follow-up-Aufgabe angezeigt.

Aktionen

Anrufer finden

Feld	Wert
Zapier-Aktion	Datensatz suchen
In Zapier festlegen	Salesforce-Objekt: Kontakt (oder Lead). Zu durchsuchendes Feld: das Telefonfeld.
Von der KI ausfüllen lassen	Suchwert: die Telefonnummer des Anrufers.
Zuweisen zu	Client

Fügen Sie eine zweite Aktion Datensatz suchen hinzu, bei der Salesforce-Objekt auf Lead eingestellt ist, wenn Sie sowohl Kontakte als auch Leads durchsuchen möchten.

Lead erstellen

Feld	Wert
Zapier-Aktion	Lead erstellen
In Zapier festlegen	Lead-Quelle (zum Beispiel Telefon), Lead-Status und der Eigentümer.
Von der KI ausfüllen lassen	Vorname, Nachname, Unternehmen, Telefon, E-Mail und Beschreibung (was der Anrufer möchte).
Zuweisen zu	Client

Salesforce erfordert für jeden Lead ein Unternehmen. Wenn der Anrufer eine Privatperson ist, weisen Sie Ihre Rezeption an, den vollständigen Namen als Unternehmen zu verwenden.

Follow-up-Aufgabe erstellen

Feld	Wert
Zapier-Aktion	Datensatz erstellen
In Zapier festlegen	Salesforce-Objekt: Aufgabe. Der Bearbeiter, Status und Priorität.
Von der KI ausfüllen lassen	Betreff, Fälligkeitsdatum, Kommentare (Name, Nummer und Anliegen des Anrufers) sowie die Kontakt- oder Lead-ID aus der Suche.
Zuweisen zu	Client

Bericht ausführen

Feld	Wert
Zapier-Aktion	Bericht ausführen
In Zapier festlegen	Der Bericht, zum Beispiel die neuen Leads dieser Woche.
Von der KI ausfüllen lassen	Nichts, außer Sie möchten der KI das Festlegen der Berichtsfilter erlauben.
Zuweisen zu	Assistant

Fügen Sie eine Vorgehensweise hinzu, damit Ihre Rezeption zuerst nach dem Anrufer sucht und nur dann einen Lead erstellt, wenn keine Übereinstimmung gefunden wird.

Einschränkungen

Die Salesforce-App von Zapier kann die Verfügbarkeit von Personen nicht prüfen. Daher kann Ihre Rezeption keine Termine in Salesforce buchen. Verwenden Sie stattdessen die Follow-up-Aufgabe oder die eigene Terminbuchung von Reception mit Google Kalender.
Datensatz suchen gibt eine Übereinstimmung zurück. Anrufer mit derselben Telefonnummer können dem falschen Datensatz zugeordnet werden.
Jeder Aktionsaufruf zählt zu den API-Anfragelimits Ihrer Salesforce-Organisation.
Jede Aktion, die Ihre Rezeption ausführt, verbraucht Tasks aus Ihrem Zapier-Plan. Zapier zählt derzeit zwei Tasks pro erfolgreichem Aufruf; fehlgeschlagene Aufrufe werden nicht gezählt. Wenn der Plan ausgeschöpft ist, werden die Aktionen bis zur Zurücksetzung angehalten.

Fehlerbehebung

Problem	Prüfen Sie
Eine Salesforce-Aktion wird nicht in Reception.ai angezeigt	Wählen Sie in der Zapier-Integration Tools aktualisieren, nachdem Sie Aktionen in Zapier hinzugefügt haben.
Eine Aktion zeigt Geändert und wird nicht verwendet	Sie haben sie in Zapier bearbeitet. Wählen Sie im Tab Tools Aktualisieren.
Bekannte Anrufer werden nicht gefunden	Salesforce gleicht Telefonnummern so ab, wie sie gespeichert sind. Speichern Sie Nummern in einem Format oder suchen Sie zusätzlich nach E-Mail.
Das Erstellen eines Leads schlägt fehl	Prüfen Sie, ob Nachname und Unternehmen ausgefüllt sind sowie alle Felder, die Ihre Organisation als erforderlich festgelegt hat.
Zapier kann keine Verbindung zu Salesforce herstellen	Bitten Sie Ihren Salesforce-Administrator, Zapier in Ihrer Organisation zu genehmigen, und prüfen Sie, ob My Domain eingerichtet ist.