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Zoho CRM

Anrufer in Zoho CRM nachschlagen und Leads über einen Zoho-MCP-Server hinzufügen.

Mit Zoho MCP können Sie einen MCP-Server mit den von Ihnen gewählten Zoho-CRM-Tools erstellen. Verbinden Sie ihn, damit Ihre Rezeption Anrufer erkennt, die bereits in Ihrem CRM vorhanden sind, und neue Anrufer als Leads hinzufügt. Die eigene API von Zoho CRM verwendet Anmelde-Tokens, die jede Stunde ablaufen. Webhook-Tools können daher keine direkte Verbindung herstellen.

Einrichtung

1

MCP-Server in Zoho erstellen

Melden Sie sich für Ihr Zoho-Rechenzentrum, zum Beispiel mcp.zoho.com oder mcp.zoho.eu, bei der Zoho-MCP-Konsole an. Wählen Sie Create MCP Server, geben Sie einen Namen ein und wählen Sie Create.

2

Zoho-CRM-Tools hinzufügen

Öffnen Sie Tools und wählen Sie Add Tools. Filtern Sie nach Zoho CRM und wählen Sie nur die Tools, die Ihre Rezeption benötigt, etwa zum Suchen von Datensätzen, Abrufen eines Datensatzes und Erstellen von Datensätzen. Wählen Sie Add Now.

Lassen Sie Tools weg, die Datensätze aktualisieren oder löschen oder die Module, Felder oder Workflows Ihres CRM ändern.

3

Verbindung vorab autorisieren

Zoho-Tools verwenden standardmäßig Authorize on Demand. Dadurch wird beim ersten Ausführen eines Tools eine Zoho-Anmeldung im Browser angefordert. Ihre Rezeption kann diese Anmeldung während eines Anrufs nicht abschließen. Autorisieren Sie die Verbindung daher stattdessen in der Konsole:

  1. Öffnen Sie Connections → Zoho Services, wählen Sie Edit, dann Authorize via Connections und anschließend Update.
  2. Wählen Sie das Menü (…) neben der Verbindung und dann Authorize.
  3. Melden Sie sich als Zoho-Benutzer an, als den Ihre Rezeption agieren soll, und erlauben Sie den Zugriff.

Die Tools können alles tun, was die CRM-Rolle dieses Benutzers erlaubt. Erwägen Sie einen eigenen Benutzer mit einer Rolle, die auf die Module beschränkt ist, welche Ihre Rezeption benötigt.

4

MCP-URL kopieren

Öffnen Sie Connect und kopieren Sie die MCP-URL. Die URL enthält einen Schlüssel, der Zugriff auf Ihre CRM-Tools gewährt. Behandeln Sie ihn daher wie ein Secret.

5

MCP-Server hinzufügen

Gehen Sie in Reception.ai zu Integrations, wählen Sie Add integration und dann MCP Server.

FeldWert
NameZoho CRM
ServertypStreamable HTTP
Server-URLDie kopierte MCP-URL

Lassen Sie Secret Token leer, da der Schlüssel bereits in der URL enthalten ist. Wählen Sie Enable.

6

Tools zuweisen

Öffnen Sie den Tab Tools und weisen Sie die Tools zum Suchen, Abrufen und Erstellen dem Client (der Rezeption) zu.

7

Testen

Testen Sie Ihre Rezeption mit einem Anruf von einer Nummer, die bereits in Zoho CRM vorhanden ist, und dann mit einem neuen Anrufer. Der neue Anrufer wird als Lead angezeigt.

Anrufe an den Zoho-MCP-Server verbrauchen Ihre Zoho-CRM-API-Credits, genauso wie andere API-Zugriffe.

Fehlerbehebung

ProblemPrüfen Sie
Keine Tools werden aufgeführtVerwenden Sie den Servertyp Streamable HTTP und die vollständige URL aus Connect.
Tools schlagen mit einem Autorisierungsfehler fehlDie Verbindung ist noch auf Authorize on Demand gesetzt oder noch nicht autorisiert. Autorisieren Sie sie in der Zoho-MCP-Konsole.
Bekannte Anrufer werden nicht gefundenZoho gleicht Telefonnummern so ab, wie sie gespeichert sind. Speichern Sie Nummern in einem einheitlichen Format.
Ein Tool zeigt die Kennzeichnung ChangedSie haben das Tool in Zoho geändert. Prüfen Sie es im Tab Tools und wählen Sie Update.
Die MCP-URL wurde versehentlich geteiltWählen Sie in der Zoho-MCP-Konsole unter Connect Regenerate API Key und aktualisieren Sie anschließend die Server URL in Reception.ai.