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IntégrationsGuides de configurationCRM

Zoho CRM

Recherchez des appelants et ajoutez des prospects dans Zoho CRM via un serveur MCP Zoho.

Zoho MCP vous permet de concevoir un serveur MCP avec les outils Zoho CRM de votre choix. Connectez-le afin que votre réceptionniste puisse identifier les appelants déjà présents dans votre CRM et ajouter les nouveaux appelants en tant que prospects. L’API de Zoho CRM utilise ses propres jetons de connexion, qui expirent toutes les heures. Les outils webhook ne peuvent donc pas s’y connecter directement.

Configuration

1

Créez un serveur MCP dans Zoho

Connectez-vous à la console Zoho MCP de votre centre de données Zoho, par exemple mcp.zoho.com ou mcp.zoho.eu. Sélectionnez Créer un serveur MCP, saisissez un nom, puis sélectionnez Créer.

2

Ajoutez des outils Zoho CRM

Ouvrez Outils et sélectionnez Ajouter des outils. Filtrez par Zoho CRM et cochez uniquement les outils dont votre réceptionniste a besoin, tels que les outils de recherche d’enregistrements, de récupération d’un enregistrement et de création d’enregistrements. Sélectionnez Ajouter maintenant.

N’ajoutez pas les outils qui mettent à jour ou suppriment des enregistrements, ou qui modifient les modules, champs ou workflows de votre CRM.

3

Autorisez la connexion à l’avance

Les outils Zoho sont définis par défaut sur Autoriser à la demande, ce qui demande une connexion Zoho dans un navigateur lors de la première exécution d’un outil. Votre réceptionniste ne peut pas effectuer cette connexion pendant un appel. Autorisez donc la connexion dans la console :

  1. Ouvrez Connexions → Services Zoho, sélectionnez Modifier, choisissez Autoriser via les connexions, puis sélectionnez Mettre à jour.
  2. Sélectionnez le menu (…) à côté de la connexion, puis sélectionnez Autoriser.
  3. Connectez-vous en tant qu’utilisateur Zoho que votre réceptionniste doit représenter et autorisez l’accès.

Les outils peuvent effectuer tout ce que le rôle CRM de cet utilisateur autorise. Envisagez de créer un utilisateur dédié dont le rôle est limité aux modules dont votre réceptionniste a besoin.

4

Copiez l’URL MCP

Ouvrez Connecter et copiez l’URL MCP. L’URL contient une clé donnant accès à vos outils CRM. Traitez-la donc comme un secret.

5

Ajoutez le serveur MCP

Dans Reception.ai, accédez à Intégrations, sélectionnez Ajouter une intégration, puis choisissez Serveur MCP.

ChampValeur
NomZoho CRM
Type de serveurHTTP streamable
URL du serveurL’URL MCP que vous avez copiée

Laissez le Jeton secret vide, car la clé se trouve déjà dans l’URL. Sélectionnez Activer.

6

Attribuez les outils

Ouvrez l’onglet Outils et attribuez les outils de recherche, de récupération et de création au Client (réceptionniste).

7

Testez la configuration

Testez votre réceptionniste avec un appel provenant d’un numéro déjà enregistré dans Zoho CRM, puis avec un nouvel appelant. Le nouvel appelant apparaît comme prospect.

Les appels au serveur Zoho MCP utilisent vos crédits d’API Zoho CRM, comme les autres accès API.

Résolution des problèmes

ProblèmeÉléments à vérifier
Aucun outil n’est répertoriéUtilisez le type de serveur HTTP streamable et l’URL complète de Connecter.
Les outils échouent avec une erreur d’autorisationLa connexion est toujours définie sur Autoriser à la demande ou n’est pas encore autorisée. Autorisez-la dans la console Zoho MCP.
Des appelants connus sont introuvablesZoho compare les numéros de téléphone tels qu’ils sont enregistrés. Enregistrez les numéros dans un seul format.
Un outil affiche le badge ModifiéeVous avez modifié l’outil dans Zoho. Vérifiez-le dans l’onglet Outils, puis sélectionnez Mettre à jour.
L’URL MCP a été partagée par erreurSélectionnez Régénérer la clé API sous Connecter dans la console Zoho MCP, puis mettez à jour l’URL du serveur dans Reception.ai.