Copper
Recherchez des appelants, ajoutez des prospects et enregistrez des notes et des tâches de suivi dans Copper pendant les appels.
Votre réceptionniste peut reconnaître les appelants déjà présents dans Copper, ajouter les nouveaux appelants comme prospects, noter les demandes de chaque appelant et créer une tâche de suivi pour votre équipe. La recherche d’appelants et la création de tâches utilisent des outils webhook. L’ajout de prospects et de notes passe par Zapier, car Copper stocke les numéros de téléphone et les liens vers les notes sous forme de données imbriquées que les outils webhook ne peuvent pas envoyer.
Avant de commencer
Dans Copper, ouvrez Paramètres système → Clés API, puis sélectionnez Générer une clé API. Attribuez-lui un libellé, par exemple Reception.ai. La clé agit en votre nom, elle peut donc voir et modifier tout ce que vous pouvez voir et modifier.
Chaque outil webhook ci-dessous envoie ces en-têtes de requête :
Toute personne disposant de la clé API et de votre adresse email peut lire et modifier vos données Copper. Ne conservez pas la clé dans des documents partagés et supprimez-la dans Copper si elle est compromise.
Créer les outils webhook
Pour chaque outil, accédez à Intégrations, sélectionnez Ajouter une intégration, choisissez Outil webhook, puis définissez Attribuer aux agents sur Réceptionniste. Les points de terminaison de recherche de Copper utilisent POST, avec la recherche dans le corps de la requête.
Rechercher un contact
Rechercher un prospect
Créer une tâche de suivi
Sélectionnez Activer pour chaque outil.
Ajouter des prospects et des notes
Ajouter les actions Copper
Dans votre serveur MCP Zapier sur mcp.zapier.com, connectez votre compte Copper et ajoutez les actions suivantes :
- Créer un prospect : définissez le propriétaire et la source du prospect comme valeurs fixes, puis laissez l’IA renseigner le nom, le numéro de téléphone, l’adresse email et la demande de l’appelant.
- Créer une activité : définissez le type d’activité sur note, puis laissez l’IA renseigner la personne ou le prospect trouvé par les outils de recherche ainsi que la demande de l’appelant.
Attribuer les outils
Dans Reception.ai, ouvrez l’onglet Outils de l’intégration Zapier, sélectionnez Actualiser les outils, puis attribuez les deux actions Copper au Client (réceptionniste).
Tester
Testez votre réceptionniste avec un appel provenant d’un numéro enregistré pour un contact Copper, puis d’un nouveau numéro demandant à être rappelé. Le nouvel appelant apparaît comme prospect et la tâche apparaît dans Copper.
Ajoutez une procédure afin que votre réceptionniste recherche d’abord les contacts et les prospects, et ne crée un prospect lorsqu’aucune des deux recherches ne trouve l’appelant.
Limites
- Les outils webhook envoient des valeurs simples, tandis que Copper lie une tâche à une personne ou à un prospect avec une valeur imbriquée. Les tâches créées avec
create_copper_taskne sont donc pas liées au dossier de l’appelant ; les détails de la tâche conservent à la place le nom et le numéro de l’appelant. - Copper utilise des horodatages Unix pour les dates d’échéance, que l’IA ne peut pas déterminer de manière fiable.
create_copper_tasklaisse donc la date d’échéance vide. - Pour lier des tâches à l’appelant ou définir une date d’échéance, utilisez plutôt l’action Créer une tâche de Copper via Zapier que l’outil webhook.
- Chaque action Zapier exécutée par votre réceptionniste consomme des tâches de votre forfait Zapier. Lorsque le forfait est épuisé, les actions s’arrêtent jusqu’à sa réinitialisation.