Bitrix24
Votre réceptionniste peut vérifier si un appelant est déjà un prospect ou un contact dans Bitrix24 CRM, et ajouter les nouveaux appelants comme prospects avec les informations dont ils ont besoin, afin que votre équipe puisse assurer le suivi. Reception se connecte via Zapier.
Bitrix24 propose également des webhooks entrants, mais nous ne les recommandons pas pour votre réceptionniste. Le code secret du webhook fait partie de son URL : il ne peut donc pas être stocké comme secret chiffré, et toute personne qui voit l’URL peut lire et modifier tout ce que le créateur du webhook peut consulter dans votre CRM.
L’application Bitrix24 de Zapier fonctionne uniquement avec les forfaits payants et les essais Bitrix24. Un administrateur Bitrix24 doit installer l’application Zapier for CRM depuis le Bitrix24 Market avant que vous ne la connectiez dans Zapier.
Configuration
Installer Zapier for CRM dans Bitrix24
Dans le Bitrix24 Market, recherchez Zapier for CRM et installez-le.
Ajouter les actions Bitrix24
Dans votre serveur MCP Zapier sur mcp.zapier.com, ajoutez les actions ci-dessous de l’application Bitrix24 CRM. Saisissez votre adresse Bitrix24 et connectez-vous lorsque Zapier vous le demande. Pour chaque champ, définissez une valeur fixe ou laissez l’IA le renseigner, comme indiqué.
Les actions peuvent effectuer tout ce que l’utilisateur Bitrix24 avec lequel vous vous connectez est autorisé à faire. Envisagez d’utiliser un utilisateur dédié dont l’accès au CRM est limité aux prospects et aux contacts.
Attribuer les outils
Dans Reception.ai, ouvrez l’onglet Tools de l’intégration Zapier, sélectionnez Refresh tools, puis attribuez chaque action au Client (réceptionniste).
Tester
Testez votre réceptionniste avec un appel provenant d’un numéro enregistré sur un prospect Bitrix24, puis avec un nouvel appelant qui demande à être rappelé. Le nouveau prospect apparaît dans Bitrix24 CRM.
Actions
Rechercher l’appelant parmi les prospects
Rechercher l’appelant parmi les contacts
Ajouter l’appelant comme prospect
Lead Action crée un prospect ou met à jour un prospect existant. Ne laissez pas l’IA renseigner l’ID du prospect, car un appelant pourrait modifier le prospect de quelqu’un d’autre.
Ajoutez une procédure afin que votre réceptionniste recherche d’abord les prospects et les contacts, et ne crée un prospect que lorsqu’aucune recherche ne trouve l’appelant.
Les actions de recherche renvoient tout ce qui est enregistré sur le prospect ou le contact. Ajoutez une règle demandant à votre réceptionniste de ne jamais communiquer à l’appelant les détails d’un dossier, et de les utiliser uniquement pour reconnaître l’appelant.
Limites
- Votre réceptionniste ajoute de nouveaux prospects, mais ne met pas à jour les prospects existants. Pour un appelant récurrent, demandez-lui plutôt de créer une tâche de suivi avec l’action Create Task de Zapier, en définissant la personne responsable comme valeur fixe.
- Votre réceptionniste ne peut pas vérifier les disponibilités ni réserver des réunions dans Bitrix24. Utilisez plutôt le système de réservation de Reception avec Google Calendar.
- Chaque action exécutée par votre réceptionniste utilise des tâches de votre forfait Zapier. Zapier compte actuellement deux tâches par appel réussi ; les appels échoués ne sont pas comptabilisés. Lorsque le forfait est épuisé, les actions s’arrêtent jusqu’à sa réinitialisation.