Bitrix24
Bitrix24のリードと連絡先から発信者を検索し、新しい発信者をリードとして追加します。
受付担当は、発信者がBitrix24 CRMにすでにリードまたは連絡先として登録されているか確認できます。新しい発信者については、要件とともにリードとして追加し、チームがフォローアップできるようにします。ReceptionはZapier経由で接続します。
Bitrix24は受信Webhookにも対応していますが、受付担当での使用はおすすめしません。WebhookのシークレットコードはURLの一部であるため、暗号化されたシークレットとして保存できません。また、そのURLを知っている人は誰でも、Webhookの作成者がアクセスできるCRM内のすべての情報を閲覧・変更できます。
ZapierのBitrix24アプリは、Bitrix24の有料プランとトライアルでのみ利用できます。Zapierで接続する前に、Bitrix24の管理者が Bitrix24 Marketから Zapier for CRM アプリをインストールする必要があります。
セットアップ
Bitrix24のアクションを追加する
mcp.zapier.comのZapier MCPサーバーで、Bitrix24 CRM アプリから以下のアクションを追加します。Zapierから求められたら、Bitrix24のアドレスを入力してサインインしてください。各フィールドには、以下のとおり固定値を設定するか、AIに入力させます。
各アクションでは、サインインに使用したBitrix24ユーザーが実行できるすべての操作が可能です。CRMへのアクセスをリードと連絡先のみに制限した専用ユーザーの使用を検討してください。
テストする
Bitrix24のリードに保存されている電話番号から電話をかけて、受付担当をテストします。次に、折り返し電話を依頼する新規発信者としてテストします。新しいリードがBitrix24 CRMに表示されます。
アクション
リードから発信者を検索する
連絡先から発信者を検索する
発信者をリードとして追加する
リードアクション は、リードを作成するか、既存のリードを更新します。リードIDをAIに入力させないでください。発信者が他の人のリードを変更できてしまう可能性があります。
受付担当が最初にリードと連絡先を検索し、どちらの検索でも発信者が見つからなかった場合にのみリードを作成するよう、 手順を追加してください。
検索アクションは、リードまたは連絡先に保存されている情報を返します。受付担当がレコードの詳細を 発信者に読み上げず、発信者の識別にのみ使用するよう指示する ルールを追加してください。
制限事項
- 受付担当は新しいリードを追加できますが、既存のリードは更新しません。以前に電話をかけてきた発信者については、代わりにZapierの タスクを作成 アクションを使ってフォローアップタスクを作成し、担当者には固定値を設定してください。
- 受付担当はBitrix24で空き状況を確認したり、ミーティングを予約したりできません。代わりに、Google Calendarを使ったReception独自の予約機能を使用してください。
- 受付担当が実行する各アクションは、Zapierプランのタスクを消費します。現在、Zapierでは成功した通話1件につき2タスクとしてカウントされます。失敗した通話はカウントされません。プランの上限に達すると、リセットされるまでアクションは停止します。