ERPNext
発信者を識別し、新しい発信者を営業チーム向けのERPNextリードとして登録します。
以下のWebhookツールを使うと、受付担当者は、すでにERPNextのリードとして登録されている発信者を認識し、新しい発信者を名前、電話番号、用件のメモとともにリードとして登録できます。また、既存のリードにコメントを残し、営業チームが折り返し連絡できるようにします。ERPNextとFrappeフレームワークは、固定のAPIキーとシークレット、およびJSONリクエスト本文に対応しているため、Frappe Cloudとセルフホストサイトの両方で利用できます。
はじめる前に
APIユーザーを作成する
ERPNextでReception.ai用のユーザー（例：reception@yourcompany.com）を作成し、営業ユーザー ロールのみを付与します。APIリクエストはこのユーザーの権限で実行されるため、管理者は使用しないでください。
キーを生成する
ユーザーを開き、設定 タブを選択して、APIアクセス を展開し、キーを生成 を選択します。ポップアップに表示される APIシークレット をすぐにコピーしてください。ERPNextに表示されるのは一度だけです。APIキー は同じセクションに引き続き表示されます。
以下の各ツールは、Authorization という名前のリクエストヘッダーを、token API_KEY:API_SECRET という値で送信します。キーとシークレットはコロンで連結します。その タイプ を シークレット に設定してください。
キーとシークレットを使うと、営業ユーザー ロールで許可されているすべてのデータを読み取り、変更できます。 共有ドキュメントには記載せず、漏洩した場合はもう一度 キーを生成 を選択して置き換えてください。
ツールを作成する
ツールごとに インテグレーション に移動し、インテグレーションを追加 を選択して、Webhookツール を選びます。次に、エージェントに割り当て を 受付担当者 に設定します。以下で「常に」と記載されている各パラメーターの 値 を 固定値 に設定してください。
リードを検索する
新しいリードを登録する
リードの流入元を設定するには、リードソース レコードのいずれかと完全に一致する固定値としてsource（文字列）を追加します。ERPNext 16以降では、代わりにutm_sourceフィールドを使用し、UTMソース レコードと一致させる必要があります。
notesには、リードの メモ タブの内容が入力されます。説明を「発信者の用件を含む項目を1つだけ送信します。」に設定してください。各項目 でobjectを選択し、以下の各項目について フィールドを追加 を選択します。
note（文字列、必須）：「発信者の用件と、折り返しを希望する時間。」added_by（文字列）：常にAPIユーザーのメールアドレス。
通話の詳細を記録する
各ツールで 有効化 を選択し、折り返しを依頼する新規発信者として受付担当者をテストします。リードが リード リストに表示され、営業担当者がオーナーとして設定され、受付担当者のコメントが追加されます。
発信者への対応を定める手順を追加してください。リードを検索し、 見つからなければメモ付きで登録し、見つかった場合はそのリードに通話の詳細を記録します。 受付担当者がリードのレコードを発信者に読み上げないよう、ルールを追加してください。
受付担当者は会話の内容から検索フィルターを作成するため、発信者が他人のリードを検索させようとする可能性があります。 ツールが返す名前とステータスは最大5件ですが、上記のルールは必ず維持してください。営業ユーザー で顧客や 見積もりなど、必要以上のアクセス権が付与される場合は、リードの読み取り、作成、コメントのみが可能なカスタムロールを作成してください。
制限事項
- 検索では電話番号の末尾7桁を使用します。この7桁の中にスペースやハイフンが含まれている番号は見つかりません。また、複数の発信者で末尾7桁が同じ場合があります。
- この設定で対応するのはリードのみです。受付担当者は連絡先や顧客を検索せず、商談も作成しません。