Nutshell
通話中に発信者を検索し、新しい人物とリードをNutshellに追加します。
受付担当は、Nutshellにすでに登録されている発信者を認識し、新しい発信者を人物として追加して、チームがフォローアップするためのリードを作成できます。発信者の検索にはWebhookツールを使用します。人物とリードの追加にはZapierを使用します。NutshellのAPIでレコードを作成するにはリストとネストされた値が必要ですが、Webhookツールでは送信できないためです。
発信者を検索する
APIキーを作成する
Nutshellで左下の Settings を選択し、Connections の下にある API keys を選択します。Add API key を選択し、Zapierでも必要となる API + user impersonation を選びます。キーをコピーしてください。
人物とリードを追加する
Nutshellのアクションを追加する
mcp.zapier.comにあるZapier MCPサーバーで、APIキーを使ってNutshellアカウントを接続し、以下のアクションを追加します。
- Create Person：AIが発信者の氏名、電話番号、メールアドレスを入力できるようにします。
- Create Lead：ソース、パイプライン、担当者を固定値として設定し、発信者の希望内容と対象者の説明をAIが入力できるようにします。
人物のタイムラインに通話を記録するには、Log Activity も追加し、AIが 短い要約を入力できるようにします。
制限事項
- ZapierのNutshellアプリには、フォローアップタスクを作成するアクションがありません。代わりに、リードの担当者がNutshellで新しいリードを確認します。
- ZapierのNutshellアプリでは誰の空き状況も確認できないため、受付担当はNutshellでミーティングを予約できません。Google Calendarを使ったReception独自の予約機能を使用してください。
- 受付担当が実行するZapierアクションごとに、Zapierプランのタスクが消費されます。現在、Zapierでは成功した通話1件につき2タスクとしてカウントされ、失敗した通話はカウントされません。プランの上限に達すると、リセットされるまでアクションは停止します。