Salesforce | ElevenLabs Documentation

Sua recepcionista pode reconhecer pessoas que ligam e já estão no Salesforce, adicionar novas pessoas como leads e criar uma tarefa de acompanhamento para sua equipe. A API do Salesforce e seu servidor MCP hospedado aceitam apenas logins OAuth, que os conectores do Reception não oferecem suporte, então o Reception se conecta pelo Zapier.

Antes de começar

O Salesforce é um app premium no Zapier, então você precisa de um plano pago do Zapier.
O Zapier funciona com o Sales Cloud e o Service Cloud, incluindo o Essentials. Sua organização precisa ter o My Domain configurado, e um administrador do Salesforce talvez precise aprovar o Zapier antes de você conseguir se conectar.
Conecte o Zapier como um usuário do Salesforce que possa ler e criar leads, contatos e tarefas.

Configuração

Conecte o Zapier

Se ainda não fez isso, conecte o Zapier no Reception.ai.

Adicione as ações do Salesforce

No seu servidor MCP do Zapier em mcp.zapier.com, adicione as ações abaixo e conecte sua conta do Salesforce. Para cada campo, defina um valor fixo ou deixe a IA preenchê-lo, conforme indicado.

Atribua as ferramentas

No Reception.ai, abra a aba Tools da integração do Zapier, selecione Refresh tools e atribua cada ação conforme indicado.

Teste

Teste sua recepcionista como alguém novo que liga pedindo um orçamento. Um lead e uma tarefa de acompanhamento aparecerão no Salesforce.

Ações

Encontre quem está ligando

Campo	Valor
Ação do Zapier	Find Record
Definir no Zapier	Salesforce Object: Contact (ou Lead). Field to Search By: o campo de telefone.
Deixar a IA preencher	Search Value: o número de telefone de quem está ligando.
Atribuir a	Client

Adicione uma segunda ação Find Record com Salesforce Object definido como Lead se quiser pesquisar tanto contatos quanto leads.

Crie um lead

Campo	Valor
Ação do Zapier	Create Lead
Definir no Zapier	Lead Source (por exemplo, Phone), Lead Status e o responsável.
Deixar a IA preencher	First Name, Last Name, Company, Phone, Email e Description (o que a pessoa quer).
Atribuir a	Client

O Salesforce exige uma empresa para cada lead. Se a pessoa for um indivíduo, instrua sua recepcionista a usar o nome completo dela como empresa.

Crie uma tarefa de acompanhamento

Campo	Valor
Ação do Zapier	Create Record
Definir no Zapier	Salesforce Object: Task. O responsável, Status e Priority.
Deixar a IA preencher	Subject, a data de vencimento, os comentários (nome, número e solicitação de quem ligou) e o ID do contato ou lead da pesquisa.
Atribuir a	Client

Execute um relatório

Campo	Valor
Ação do Zapier	Run Report
Definir no Zapier	O relatório, por exemplo, os novos leads desta semana.
Deixar a IA preencher	Nada, a menos que você queira deixá-la definir os filtros do relatório.
Atribuir a	Assistant

Adicione um procedimento para que sua recepcionista pesquise primeiro quem está ligando e só crie um lead quando não encontrar correspondência.

Limitações

O app do Salesforce no Zapier não pode verificar a disponibilidade de ninguém, então sua recepcionista não pode agendar reuniões no Salesforce. Use a tarefa de acompanhamento ou o próprio agendamento do Reception com o Google Calendar.
Find Record retorna uma correspondência. Pessoas que compartilham um número de telefone podem ser associadas ao registro errado.
Cada chamada de ação conta para os limites de solicitações da API da sua organização do Salesforce.
Cada ação executada pela sua recepcionista usa tarefas do seu plano do Zapier. Atualmente, o Zapier conta duas tarefas por chamada bem-sucedida; chamadas com falha não são contabilizadas. Quando o plano se esgota, as ações param até ele ser renovado.

Solução de problemas

Problema	O que verificar
Uma ação do Salesforce não aparece no Reception.ai	Selecione Refresh tools na integração do Zapier depois de adicionar ações no Zapier.
Uma ação mostra Changed e não é usada	Você a editou no Zapier. Selecione Update na aba Tools.
Pessoas conhecidas não são encontradas	O Salesforce compara os números de telefone como foram armazenados. Armazene números em um único formato ou pesquise também por e-mail.
A criação de um lead falha	Verifique se Last Name e Company estão preenchidos, assim como os campos que sua organização tornou obrigatórios.
O Zapier não consegue se conectar ao Salesforce	Peça ao administrador do Salesforce para aprovar o Zapier na sua organização e verifique se o My Domain está configurado.