Capsule CRM | ElevenLabs Documentation

Sua recepcionista pode reconhecer pessoas que ligam e já estão no Capsule, adicionar novas pessoas como contatos, registrar o que cada pessoa queria e criar uma tarefa de acompanhamento para sua equipe. A busca por quem liga usa uma ferramenta de webhook. A adição de contatos, notas e tarefas é feita pelo Zapier, pois a API do Capsule exige corpos de solicitação aninhados para essas ações, que as ferramentas de webhook não conseguem enviar.

Buscar quem liga

Criar um token de API

No Capsule, abra My Preferences → API Authentication Tokens e gere um novo token. Dê a ele um nome, por exemplo, Reception.ai. O token age como você, então pode ver e alterar tudo o que você pode.

Qualquer pessoa com o token pode ler e alterar seus dados do Capsule. Não o inclua em documentos compartilhados e exclua-o no Capsule se ele vazar.

Criar a ferramenta de webhook

Vá para Integrations, selecione Add integration e escolha Webhook Tool.

Campo	Valor
Nome	`find_capsule_contact`
Descrição	”Encontre quem está ligando em nosso CRM pelo número de telefone, nome ou e-mail. Use esta ferramenta no início da chamada para verificar se já é cliente.”
Método	GET
URL	`https://api.capsulecrm.com/api/v2/parties/search`
Cabeçalhos da solicitação	`Authorization`: `Bearer` seguido do seu token
Parâmetros de consulta	`q` (string, obrigatório): “O número de telefone, nome completo ou endereço de e-mail de quem está ligando.”
Atribuir a agentes	Receptionist

Selecione Enable. A busca retorna os mesmos resultados da própria barra de pesquisa do Capsule.

Adicionar contatos, notas e tarefas

Conectar o Zapier

Se ainda não fez isso, conecte o Zapier no Reception.ai.

Adicionar as ações do Capsule

No seu servidor MCP do Zapier em mcp.zapier.com, conecte sua conta do Capsule CRM e adicione as ações abaixo. Para cada campo, defina um valor fixo ou deixe a IA preenchê-lo, conforme indicado.

Atribuir as ferramentas

No Reception.ai, abra a aba Tools da integração do Zapier, selecione Refresh tools e atribua cada ação conforme indicado.

Testar

Teste sua recepcionista com uma chamada de um número salvo em um contato do Capsule e, depois, como uma nova pessoa que liga e pede um retorno. O novo contato, uma nota e uma tarefa aparecerão no Capsule.

Ações

Adicionar quem liga

Campo	Valor
Ação do Zapier	Create Contact
Definir no Zapier	O tipo (Person), o responsável e quaisquer tags.
Deixar a IA preencher	Nome, sobrenome, número de telefone e endereço de e-mail.
Atribuir a	Client

Registrar uma nota

Campo	Valor
Ação do Zapier	Add Note to Entity
Definir no Zapier	O tipo de registro ao qual adicionar a nota: um contato.
Deixar a IA preencher	O ID do contato (de `find_capsule_contact` ou Create Contact) e a nota.
Atribuir a	Client

Criar uma tarefa de acompanhamento

Campo	Valor
Ação do Zapier	Create Task
Definir no Zapier	O membro da equipe que atende retornos de chamada.
Deixar a IA preencher	A descrição, a data de vencimento e o contato ao qual a tarefa se refere.
Atribuir a	Client

Adicione um procedimento para que sua recepcionista primeiro procure quem está ligando e só crie um contato quando não encontrar nenhuma correspondência.

Limitações

O app Capsule do Zapier não consegue verificar a disponibilidade de ninguém, então sua recepcionista não pode agendar reuniões no Capsule. Em vez disso, use a tarefa de acompanhamento ou o agendamento próprio do Reception com o Google Calendar.
Cada ação do Zapier executada pela sua recepcionista consome tarefas do seu plano do Zapier. Atualmente, o Zapier contabiliza duas tarefas por chamada bem-sucedida; chamadas com falha não são contabilizadas. Quando o plano acaba, as ações param até que ele seja renovado.

Solução de problemas

Problema	O que verificar
401 do Capsule	Comece o valor do cabeçalho com `Bearer` e um espaço e verifique se o token não foi excluído.
Pessoas conhecidas que ligam não são encontradas	O Capsule corresponde aos números de telefone conforme armazenados. Salve os números em um único formato ou busque por nome ou e-mail.
A recepcionista cria contatos duplicados	Informe na descrição da ferramenta de busca que ela deve adicionar um contato somente quando não encontrar quem está ligando.
Uma ação do Capsule não aparece no Reception.ai	Selecione Refresh tools na integração do Zapier depois de adicionar ações no Zapier.
Uma ação mostra Changed e não é usada	Você a editou no Zapier. Selecione Update na aba Tools.