Close
इसके MCP सर्वर के ज़रिए Close में कॉलर्स खोजें और लीड्स, नोट्स व टास्क लॉग करें।
Close का होस्टेड MCP सर्वर कनेक्ट करें, ताकि आपका रिसेप्शनिस्ट उन कॉलर्स को पहचान सके जो पहले से Close में हैं, नए कॉलर्स को लीड के रूप में जोड़ सके और आपकी टीम के लिए नोट्स व फ़ॉलो-अप टास्क छोड़ सके।
सेटअप
API कुंजी बनाएं
Close में Settings → Developer → API Keys खोलें और नई कुंजी बनाएं। यह कुंजी आपके यूज़र की तरह काम करती है, इसलिए यह वही देख और बदल सकती है जो आप कर सकते हैं।
MCP सर्वर जोड़ें
Reception.ai में Integrations पर जाएं, Add integration चुनें और MCP Server चुनें।
Secret Token खाली छोड़ें। Enable चुनें।
Close-Scope हेडर यह सीमित करता है कि Close कौन से टूल्स देता है:
mcp.write_safe इस्तेमाल करें, ताकि आपका रिसेप्शनिस्ट लीड्स और नोट्स जोड़ सके, लेकिन मौजूदा रिकॉर्ड बदल या डिलीट न कर सके। अगर उसे सिर्फ़ कॉलर्स खोजने हैं, तो mcp.read इस्तेमाल करें।
टूल्स असाइन करें
Tools टैब खोलें और इन्हें Client (रिसेप्शनिस्ट) को असाइन करें:
find_contacts: फ़ोन नंबर, ईमेल या नाम से कॉलर खोजता है।create_lead: नए कॉलर को लीड के रूप में जोड़ता है।create_note: कॉलर को क्या चाहिए था, इसे उनकी लीड पर लॉग करता है।create_task: आपकी टीम के लिए फ़ॉलो-अप टास्क बनाता है।
बाकी टूल्स को असाइन न करें। mcp.write_safe स्कोप में वर्कफ़्लो, टेम्पलेट और लीड स्टेटस बनाने वाले टूल्स भी शामिल हैं, जिनकी आपके रिसेप्शनिस्ट को ज़रूरत नहीं है।
इसे टेस्ट करें
Close में किसी संपर्क पर सेव नंबर से आने वाली कॉल के साथ अपने रिसेप्शनिस्ट को टेस्ट करें, फिर किसी नए नंबर से टेस्ट करें। नया कॉलर लीड के रूप में दिखेगा।
API कुंजी वाला कोई भी व्यक्ति आपका Close अकाउंट इस्तेमाल कर सकता है। इसे साझा दस्तावेज़ों में न रखें और लीक होने पर Close में कुंजी डिलीट कर दें।