Rocket Matter
नए कॉलर को Rocket Matter कॉन्टैक्ट के रूप में जोड़ें और अपनी टीम के लिए फ़ॉलो-अप टास्क बनाएं।
आपका रिसेप्शनिस्ट नए कॉलर को Rocket Matter में कॉन्टैक्ट के रूप में जोड़ सकता है, उनकी ज़रूरत की छोटी-सी नोट के साथ, और किसी वकील या असिस्टेंट के लिए फ़ॉलो-अप टास्क बना सकता है। Reception, Zapier के ज़रिए Rocket Matter से कनेक्ट होता है, जो Rocket Matter साइन-इन संभालता है।
सेट अप करें
Rocket Matter एक्शन जोड़ें
mcp.zapier.com पर अपने Zapier MCP सर्वर में नीचे दिए गए एक्शन जोड़ें और Zapier के कहने पर Rocket Matter में साइन इन करें। हर फ़ील्ड के लिए या तो एक तय वैल्यू सेट करें या सूची के अनुसार AI को उसे भरने दें।
टूल असाइन करें
Reception.ai में Zapier इंटीग्रेशन का Tools टैब खोलें, Refresh tools चुनें और हर एक्शन को Client (रिसेप्शनिस्ट) को असाइन करें।
लौटने वाले कॉलर के लिए प्रक्रिया जोड़ें
Zapier का Rocket Matter ऐप कॉन्टैक्ट खोज नहीं सकता। एक प्रक्रिया जोड़ें, जिसमें अपने रिसेप्शनिस्ट को कॉलर से यह पूछने को कहें कि क्या वह पहले से क्लाइंट है, और केवल नए कॉलर के लिए कॉन्टैक्ट बनाने को कहें।
इसे टेस्ट करें
वकील खोज रहे नए कॉलर के रूप में अपने रिसेप्शनिस्ट को टेस्ट करें। Rocket Matter में कॉन्टैक्ट और एक टास्क दिखाई देंगे।
एक्शन
नया कॉलर जोड़ें
फ़ॉलो-अप टास्क बनाएं
आमतौर पर मैटर खोलने से पहले कॉन्फ़्लिक्ट जांच की जाती है, इसलिए इस गाइड में Create Matter आपकी टीम के लिए छोड़ा गया है।
अपने रिसेप्शनिस्ट को फर्म के कैलेंडर में कंसल्टेशन डालने देने के लिए Create Event जोड़ें और AI को इवेंट का नाम, शुरू और खत्म होने का समय और विवरण भरने दें। यह कॉन्फ़्लिक्ट नहीं जांचता, इसलिए कॉलर के साथ समय को अनुरोध के रूप में तय करें और अपनी टीम से इसकी पुष्टि करवाएं।
एक नियम जोड़ें, जिसमें अपने रिसेप्शनिस्ट को कॉलर की जानकारी नोट करने और कभी कानूनी सलाह न देने को कहें।
सीमाएं
- Zapier के Rocket Matter ऐप में खोज एक्शन नहीं हैं, इसलिए आपका रिसेप्शनिस्ट उन कॉलर को नहीं पहचान सकता जो पहले से Rocket Matter में हैं या उनके मैटर नहीं देख सकता।
- टास्क और नोट्स, फ़ाइल नंबर से किसी मैटर से लिंक होते हैं और नए कॉलर के पास अभी ऐसा नंबर नहीं होता। नए कॉलर के टास्क किसी मैटर या कॉन्टैक्ट से लिंक नहीं होते।
- Zapier का Rocket Matter ऐप उपलब्धता जांच नहीं सकता, इसलिए आपका रिसेप्शनिस्ट खाली समय ऑफ़र नहीं कर सकता। रीयल-टाइम बुकिंग के लिए, Google Calendar, Calendly, या Cal.com के साथ Reception की अपनी बुकिंग इस्तेमाल करें।
- आपका रिसेप्शनिस्ट जो भी एक्शन चलाता है, वह आपके Zapier प्लान के टास्क इस्तेमाल करता है। Zapier अभी हर सफल कॉल के लिए दो टास्क गिनता है; विफल कॉल नहीं गिनी जातीं। प्लान खत्म होने पर, रीसेट होने तक एक्शन रुक जाते हैं।