Keap
Keap कॉन्टैक्ट ढूंढें और जोड़ें, और कॉल के दौरान नोट व फ़ॉलो-अप टास्क लॉग करें।
आपका रिसेप्शनिस्ट उन कॉलर को पहचान सकता है जो पहले से Keap में हैं, नए कॉलर को कॉन्टैक्ट के रूप में जोड़ सकता है, हर कॉलर की ज़रूरत नोट कर सकता है और आपकी टीम के लिए फ़ॉलो-अप टास्क बना सकता है। Keap का API ईमेल पते और फ़ोन नंबर को नेस्टेड सूचियों के रूप में स्टोर करता है, जिन्हें webhook टूल नहीं भेज सकते, इसलिए Reception Zapier के ज़रिए कनेक्ट होता है।
सेट अप करें
Keap ऐक्शन जोड़ें
mcp.zapier.com पर अपने Zapier MCP सर्वर में नीचे दिए गए ऐक्शन जोड़ें और अपना Keap अकाउंट कनेक्ट करें। हर फ़ील्ड के लिए, सूची के अनुसार एक तय वैल्यू सेट करें या AI को उसे भरने दें।
टूल असाइन करें
Reception.ai में Zapier इंटीग्रेशन का Tools टैब खोलें, Refresh tools चुनें और सूची के अनुसार हर ऐक्शन असाइन करें।
इसे टेस्ट करें
वापस कॉल करने का अनुरोध करने वाले नए कॉलर के रूप में अपने रिसेप्शनिस्ट को टेस्ट करें। कॉन्टैक्ट, एक नोट और एक टास्क Keap में दिखेंगे।
ऐक्शन
कॉलर को ढूंढें
कॉलर को जोड़ें या अपडेट करें
कॉल से कॉन्टैक्ट का opt-in सेट न करें, जब तक आपको यकीन न हो कि आपका और आपके कॉलर का स्थान बोलकर दी गई हां को मार्केटिंग सहमति मानता है।
नोट लॉग करें
फ़ॉलो-अप टास्क बनाएं
नए कॉलर के लिए Keap कैंपेन शुरू करने हेतु, कैंपेन के टैग को तय वैल्यू के रूप में सेट करके Tag Contact ऐक्शन जोड़ें।
सीमाएं
- Zapier का Keap ऐप उपलब्धता नहीं जांच सकता या अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर सकता, इसलिए आपका रिसेप्शनिस्ट Keap में मीटिंग शेड्यूल नहीं कर सकता। इसकी जगह फ़ॉलो-अप टास्क इस्तेमाल करें या Google Calendar के साथ Reception की अपनी बुकिंग का उपयोग करें।
- Create or Update Contact सिर्फ़ आपके चुने हुए फ़ील्ड से डुप्लिकेट पहचानता है। नया ईमेल पता देने वाले कॉलर को दो बार जोड़ा जा सकता है।
- आपका रिसेप्शनिस्ट जो भी ऐक्शन चलाता है, उसमें आपके Zapier प्लान के टास्क इस्तेमाल होते हैं। Zapier फ़िलहाल हर सफल कॉल के लिए दो टास्क गिनता है; असफल कॉल नहीं गिनी जातीं। प्लान खत्म होने पर, रीसेट होने तक ऐक्शन रुक जाते हैं।