Jobber
Jobberの顧客を検索または追加し、通話を作業依頼に変換します。
受付担当者は、Jobberで発信者を検索するか新規クライアントとして追加し、通話内容をメモに記載して、必要な作業の依頼を作成できます。JobberのAPIはOAuthアプリでのみ動作するため、ReceptionはZapier経由で接続します。
始める前に
- JobberのZapierインテグレーションは、Connect、Grow、Plusプランで利用できます。
- 今後も有効なアカウントを使用するJobberチームメンバーとしてZapierに接続してください。そのチームメンバーが無効になると、Zapier接続も機能しなくなります。
セットアップ
Jobberのアクションを追加する
mcp.zapier.comのZapier MCPサーバーで、以下のアクションを追加し、Zapierから求められたらJobberにサインインします。各フィールドには、以下の一覧に従って固定値を設定するか、AIに入力させます。
アクション
発信者を検索または追加する
受付担当者が既存のクライアントだけを認識するようにしたい場合は、代わりに Find Client を追加します。
依頼を作成する
通話の詳細を追加する
新規作業向けの手順を追加します。発信者を検索または追加し、 依頼を作成してから、メモを追加するように設定してください。
制限事項
- ZapierのJobberアプリでは、スケジュールの確認や訪問予約はできません。受付担当者が依頼を受け付けた後、チームがJobberで日程を調整します。
- Create Request では常にクライアントの最初の物件が使用されます。複数の物件があるクライアントについては、受付担当者がサービス提供先住所をメモに記載するよう設定してください。
- ZapierのJobber検索では、名前、メールアドレス、会社名のいずれかが照合されます。そのため、以前に電話したことがある発信者には、そのいずれかを確認してください。
- Create Job と Create Quote には明細項目が必要なため、チームで対応してください。
- 受付担当者が実行する各アクションでは、Zapierプランのタスクを消費します。現在、Zapierでは正常に完了した通話1件につき2タスクとしてカウントされます。失敗した通話はカウントされません。プランの上限に達すると、リセットされるまでアクションが停止します。