Jobber
Encontre ou adicione clientes do Jobber e transforme chamadas em solicitações de serviço.
Sua recepcionista pode encontrar quem está ligando no Jobber ou adicioná-lo como novo cliente e, em seguida, criar uma solicitação para o serviço de que precisa, com os detalhes da ligação em uma nota. A API do Jobber só funciona com apps OAuth, por isso o Reception se conecta pelo Zapier.
Antes de começar
- A integração do Jobber com o Zapier está disponível nos planos Connect, Grow e Plus.
- Conecte o Zapier como um membro da equipe do Jobber que permanecerá ativo. Se esse membro da equipe for desativado, a conexão com o Zapier deixará de funcionar.
Configuração
Adicione as ações do Jobber
No seu servidor MCP do Zapier em mcp.zapier.com, adicione as ações abaixo e entre no Jobber quando o Zapier solicitar. Para cada campo, defina um valor fixo ou deixe a IA preenchê-lo, conforme indicado.
Atribua as ferramentas
No Reception.ai, abra a guia Ferramentas da integração do Zapier, selecione Atualizar ferramentas e atribua cada ação ao Cliente (recepcionista).
Teste
Teste sua recepcionista como uma nova pessoa ligando e precisando de um orçamento. O cliente e a solicitação aparecerão no Jobber.
Ações
Encontre ou adicione quem está ligando
Se quiser que sua recepcionista reconheça apenas clientes existentes, adicione Encontrar cliente.
Crie uma solicitação
Adicione os detalhes da ligação
Adicione um procedimento para novos serviços: encontre ou adicione quem está ligando, crie a solicitação e depois adicione a nota.
Limitações
- O app do Jobber no Zapier não consegue ler sua agenda nem marcar visitas. Sua recepcionista coleta a solicitação, e sua equipe a agenda no Jobber.
- Criar solicitação sempre usa a primeira propriedade do cliente. Para clientes com várias propriedades, peça à sua recepcionista para incluir o endereço do serviço na nota.
- A busca do Jobber no Zapier corresponde a um nome, endereço de e-mail ou nome da empresa. Portanto, peça a quem já é cliente uma dessas informações.
- Criar serviço e Criar orçamento exigem itens de linha, então deixe essas ações para sua equipe.
- Cada ação executada pela sua recepcionista usa tarefas do seu plano do Zapier. Atualmente, o Zapier contabiliza duas tarefas por ligação bem-sucedida; ligações sem sucesso não são contabilizadas. Quando o plano se esgota, as ações param até que ele seja renovado.