Jobber
Vind of voeg Jobber-klanten toe en zet gesprekken om in werkverzoeken.
Je receptionist kan een beller in Jobber vinden of als nieuwe klant toevoegen, vervolgens een aanvraag maken voor het werk dat diegene nodig heeft en de gespreksdetails als notitie toevoegen. De API van Jobber werkt alleen met OAuth-apps, dus Reception maakt verbinding via Zapier.
Voordat je begint
- De Zapier-integratie van Jobber is beschikbaar in de abonnementen Connect, Grow en Plus.
- Koppel Zapier als een actief Jobber-teamlid. Als dat teamlid wordt gedeactiveerd, werkt de Zapier-verbinding niet meer.
Instellen
De Jobber-acties toevoegen
Voeg in je Zapier MCP-server op mcp.zapier.com de onderstaande acties toe en log in bij Jobber wanneer Zapier daarom vraagt. Stel voor elk veld een vaste waarde in of laat de AI het invullen, zoals aangegeven.
De tools toewijzen
Open in Reception.ai het tabblad Tools van de Zapier-integratie, selecteer Refresh tools en wijs elke actie toe aan de Client (receptionist).
Testen
Test je receptionist als een nieuwe beller die een offerte nodig heeft. De klant en de aanvraag verschijnen in Jobber.
Acties
De beller vinden of toevoegen
Als je alleen wilt dat je receptionist bestaande klanten herkent, voeg dan Find Client toe.
Een aanvraag maken
De gespreksdetails toevoegen
Voeg een procedure toe voor nieuw werk: zoek de beller op of voeg die toe, maak de aanvraag en voeg vervolgens de notitie toe.
Beperkingen
- De Jobber-app van Zapier kan je planning niet lezen of bezoeken inboeken. Je receptionist verzamelt de aanvraag en je team plant deze in Jobber.
- Create Request gebruikt altijd het eerste pand van de klant. Vraag je receptionist bij klanten met meerdere panden om het serviceadres in de notitie te zetten.
- De zoekfunctie van Jobber in Zapier komt overeen met een naam, e-mailadres of bedrijfsnaam. Vraag terugkerende bellers dus om een van deze gegevens.
- Create Job en Create Quote hebben regelitems nodig, dus laat deze aan je team over.
- Elke actie die je receptionist uitvoert, gebruikt taken uit je Zapier-abonnement. Zapier telt momenteel twee taken per geslaagde oproep; mislukte oproepen tellen niet mee. Wanneer het abonnement is opgebruikt, stoppen de acties totdat het wordt gereset.