Skip to navigation
IntegratiesInstallatiehandleidingenService op locatie

Housecall Pro

Voeg nieuwe bellers als klanten toe aan Housecall Pro.

Je receptionist kan een nieuwe beller als klant toevoegen aan Housecall Pro, inclusief contactgegevens en serviceadres, zodat je team de klus kan inplannen. De openbare API van Housecall Pro is beperkt tot het MAX-abonnement, terwijl de Zapier-integratie beschikbaar is in meer abonnementen. Daarom maakt Reception verbinding via Zapier.

De Housecall Pro-app van Zapier heeft één actie: Create Customer. Je receptionist kan geen klanten opzoeken, je planning bekijken of klussen boeken in Housecall Pro. Je team blijft verantwoordelijk voor de planning.

Voordat je begint

De Zapier-integratie van Housecall Pro is beschikbaar in de abonnementen Essentials, Essentials+ en MAX. Schakel deze in en haal de API-sleutel op:

  1. Selecteer in Housecall Pro het rasterpictogram rechtsboven om My Apps te openen en selecteer vervolgens Go to App store.
  2. Zoek naar Zapier, selecteer View Details en schakel de toggle in.
  3. Vernieuw de pagina. De API-sleutel verschijnt op de Zapier-apppagina. Zapier vraagt erom wanneer je Housecall Pro verbindt.
De API-sleutel geeft toegang tot je Housecall Pro-account. Deel deze niet.

Instellen

1

Verbind Zapier

Als je dat nog niet hebt gedaan, verbind je Zapier in Reception.ai.

2

Voeg de Housecall Pro-actie toe

Voeg in je Zapier MCP-server op mcp.zapier.com de actie Create Customer van Housecall Pro toe en verbind je account met de API-sleutel.

VeldWaarde
Zapier-actieCreate Customer
Instellen in ZapierTag1, bijvoorbeeld Reception, zodat je team nieuwe bellers kan herkennen. Notifications enabled, naar voorkeur.
Door de AI laten invullenFirst name, Last name, Email, Mobile number en het serviceadres.
Toewijzen aanClient
3

Wijs de tool toe

Open in Reception.ai het tabblad Tools van de Zapier-integratie, selecteer Refresh tools en wijs Create Customer toe aan de Client (receptionist).

4

Testen

Test je receptionist als een nieuwe beller die een klus moet laten uitvoeren. De klant verschijnt in Housecall Pro met je tag.

Voeg een procedure toe zodat je receptionist alleen voor nieuwe bellers een klant aanmaakt en een bericht met de klusgegevens noteert, zodat je team deze kan inplannen.

Beperkingen

  • Je receptionist kan alleen klanten maken. Deze kan geen bestaande klanten vinden, klussen of offertes maken, of beschikbaarheid controleren.
  • Omdat er geen zoekfunctie is, kan een terugkerende beller twee keer worden toegevoegd. Filter in Housecall Pro op je tag om nieuwe klanten te controleren.
  • Elke actie die je receptionist uitvoert, gebruikt taken uit je Zapier-abonnement. Zapier telt momenteel twee taken per geslaagde oproep; mislukte oproepen tellen niet mee. Wanneer het abonnement op is, stopt de actie totdat het wordt gereset.

Problemen oplossen

ProbleemWat je moet controleren
Create Customer verschijnt niet in Reception.aiSelecteer Refresh tools in de Zapier-integratie nadat je de actie in Zapier hebt toegevoegd.
De actie toont Changed en wordt niet gebruiktJe hebt deze bewerkt in Zapier. Selecteer Update op het tabblad Tools.
Zapier weigert de API-sleutelControleer of de Zapier-app nog steeds is ingeschakeld in Housecall Pro en kopieer de sleutel opnieuw.
De Zapier-app staat niet in de App StoreMogelijk is deze niet inbegrepen bij je Housecall Pro-abonnement. Controleer je abonnement.