Housecall Pro
Il tuo receptionist può aggiungere un nuovo chiamante a Housecall Pro come cliente, con i suoi dati di contatto e l’indirizzo del servizio, così il tuo team può programmare il lavoro. L’API pubblica di Housecall Pro è limitata al piano MAX, mentre la sua integrazione Zapier è disponibile in più piani, quindi Reception si collega tramite Zapier.
L’app Housecall Pro di Zapier ha un’azione: Create Customer. Il tuo receptionist non può cercare clienti, visualizzare la tua agenda o prenotare lavori in Housecall Pro. La pianificazione resta a carico del tuo team.
Prima di iniziare
L’integrazione Zapier di Housecall Pro è disponibile nei piani Essentials, Essentials+ e MAX. Attivala e ottieni la relativa chiave API:
- In Housecall Pro, seleziona l’icona a griglia nell’angolo in alto a destra per aprire My Apps, quindi seleziona Go to App store.
- Cerca Zapier, seleziona View Details e attiva l’interruttore.
- Aggiorna la pagina. La chiave API compare nella pagina dell’app Zapier. Zapier te la chiederà quando colleghi Housecall Pro.
Configurazione
Aggiungi l’azione Housecall Pro
Nel tuo server MCP Zapier su mcp.zapier.com, aggiungi l’azione Housecall Pro Create Customer e collega il tuo account con la chiave API.
Assegna lo strumento
In Reception.ai, apri la scheda Tools dell’integrazione Zapier, seleziona Refresh tools e assegna Create Customer al Client (receptionist).
Verificalo
Testa il tuo receptionist come un nuovo chiamante che ha bisogno di un lavoro. Il cliente comparirà in Housecall Pro con il tuo tag.
Aggiungi una procedura affinché il tuo receptionist crei un cliente solo per chi chiama per la prima volta e raccolga un messaggio con i dettagli del lavoro, così il tuo team potrà pianificarlo.
Limitazioni
- Il tuo receptionist può solo creare clienti. Non può trovare clienti esistenti, creare lavori o preventivi, né verificare la disponibilità.
- Poiché non è disponibile una ricerca, un chiamante abituale può essere aggiunto due volte. Filtra per il tuo tag in Housecall Pro per controllare i nuovi clienti.
- Ogni azione eseguita dal tuo receptionist usa attività del tuo piano Zapier. Attualmente Zapier conta due attività per ogni chiamata riuscita; le chiamate non riuscite non vengono conteggiate. Quando il piano si esaurisce, l’azione si interrompe fino al ripristino.