Housecall Pro
Sua recepcionista pode adicionar uma nova pessoa que liga ao Housecall Pro como cliente, com seus dados de contato e endereço de atendimento, para que sua equipe possa agendar o serviço. A API pública do Housecall Pro é limitada ao plano MAX, enquanto a integração com o Zapier está disponível em mais planos. Por isso, o Reception se conecta pelo Zapier.
O app Housecall Pro do Zapier tem uma ação: Create Customer. Sua recepcionista não pode pesquisar clientes, ver sua agenda nem agendar serviços no Housecall Pro. O agendamento continua com sua equipe.
Antes de começar
A integração do Housecall Pro com o Zapier está disponível nos planos Essentials, Essentials+ e MAX. Ative-a e obtenha a chave de API:
- No Housecall Pro, selecione o ícone de grade no canto superior direito para abrir My Apps e selecione Go to App store.
- Pesquise por Zapier, selecione View Details e ative a opção.
- Atualize a página. A chave de API aparece na página do app Zapier. O Zapier solicitará essa chave quando você conectar o Housecall Pro.
Configuração
Adicione a ação do Housecall Pro
No seu servidor MCP do Zapier em mcp.zapier.com, adicione a ação Create Customer do Housecall Pro e conecte sua conta usando a chave de API.
Atribua a ferramenta
No Reception.ai, abra a aba Tools da integração do Zapier, selecione Refresh tools e atribua Create Customer ao Client (recepcionista).
Teste
Teste sua recepcionista como uma nova pessoa que liga precisando de um serviço. O cliente aparecerá no Housecall Pro com sua tag.
Adicione um procedimento para que sua recepcionista só crie um cliente para pessoas que ligam pela primeira vez e anote uma mensagem com os detalhes do serviço para que sua equipe possa agendá-lo.
Limitações
- Sua recepcionista só pode criar clientes. Ela não consegue encontrar clientes existentes, criar serviços ou orçamentos, nem verificar disponibilidade.
- Como não há pesquisa, uma pessoa que liga novamente pode ser adicionada duas vezes. Filtre pela sua tag no Housecall Pro para revisar novos clientes.
- Cada ação executada pela sua recepcionista usa tarefas do seu plano Zapier. Atualmente, o Zapier conta duas tarefas por chamada bem-sucedida; chamadas com falha não são contabilizadas. Quando o plano acaba, a ação para até ser renovada.