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Housecall Pro

Fügen Sie neue Anrufer in Housecall Pro als Kunden hinzu.

Ihre Rezeption kann einen neuen Anrufer mit Kontaktdaten und Serviceadresse als Kunden in Housecall Pro hinzufügen, damit Ihr Team den Auftrag planen kann. Die öffentliche API von Housecall Pro ist auf den MAX-Tarif beschränkt, während die Zapier-Integration in mehr Tarifen verfügbar ist. Daher verbindet sich Reception über Zapier.

Die Housecall-Pro-App von Zapier hat eine Aktion: Create Customer. Ihre Rezeption kann in Housecall Pro keine Kunden suchen, Ihren Kalender einsehen oder Aufträge buchen. Die Planung bleibt bei Ihrem Team.

Bevor Sie beginnen

Die Zapier-Integration von Housecall Pro ist in den Tarifen Essentials, Essentials+ und MAX verfügbar. Aktivieren Sie sie und rufen Sie den API-Schlüssel ab:

  1. Wählen Sie in Housecall Pro das Rastersymbol oben rechts, um My Apps zu öffnen, und wählen Sie dann Go to App store.
  2. Suchen Sie nach Zapier, wählen Sie View Details und aktivieren Sie den Schalter.
  3. Aktualisieren Sie die Seite. Der API-Schlüssel wird auf der Zapier-App-Seite angezeigt. Zapier fragt danach, wenn Sie Housecall Pro verbinden.
Der API-Schlüssel gewährt Zugriff auf Ihr Housecall-Pro-Konto. Geben Sie ihn nicht weiter.

Einrichtung

1

Zapier verbinden

Falls noch nicht geschehen, verbinden Sie Zapier in Reception.ai.

2

Housecall-Pro-Aktion hinzufügen

Fügen Sie auf Ihrem Zapier-MCP-Server unter mcp.zapier.com die Housecall-Pro-Aktion Create Customer hinzu und verbinden Sie Ihr Konto mit dem API-Schlüssel.

FeldWert
Zapier-AktionCreate Customer
In Zapier festlegenTag1, zum Beispiel Reception, damit Ihr Team neue Anrufer erkennt. Notifications enabled nach Wunsch.
Von der KI ausfüllen lassenFirst name, Last name, Email, Mobile number und die Serviceadresse.
Zuweisen anClient
3

Tool zuweisen

Öffnen Sie in Reception.ai den Tab Tools der Zapier-Integration, wählen Sie Refresh tools und weisen Sie Create Customer dem Client (der Rezeption) zu.

4

Testen

Testen Sie Ihre Rezeption als neuer Anrufer, der einen Auftrag erledigt haben muss. Der Kunde erscheint mit Ihrem Tag in Housecall Pro.

Fügen Sie eine Vorgehensweise hinzu, damit Ihre Rezeption nur für Erstanrufer einen Kunden erstellt und eine Nachricht mit den Auftragsdetails aufnimmt, damit Ihr Team ihn planen kann.

Einschränkungen

  • Ihre Rezeption kann nur Kunden erstellen. Sie kann keine bestehenden Kunden finden, Aufträge oder Kostenvoranschläge erstellen oder Verfügbarkeiten prüfen.
  • Da keine Suche möglich ist, kann ein wiederkehrender Anrufer zweimal hinzugefügt werden. Filtern Sie in Housecall Pro nach Ihrem Tag, um neue Kunden zu prüfen.
  • Jede Aktion Ihrer Rezeption verbraucht Tasks aus Ihrem Zapier-Tarif. Zapier zählt derzeit zwei Tasks pro erfolgreichem Anruf; fehlgeschlagene Anrufe werden nicht gezählt. Wenn der Tarif aufgebraucht ist, stoppt die Aktion bis zur Zurücksetzung.

Fehlerbehebung

ProblemPrüfen Sie
Create Customer wird nicht in Reception.ai angezeigtWählen Sie in der Zapier-Integration Refresh tools, nachdem Sie die Aktion in Zapier hinzugefügt haben.
Die Aktion zeigt Changed und wird nicht verwendetSie haben sie in Zapier bearbeitet. Wählen Sie im Tab Tools Update.
Zapier lehnt den API-Schlüssel abPrüfen Sie, ob die Zapier-App in Housecall Pro noch aktiviert ist, und kopieren Sie den Schlüssel erneut.
Die Zapier-App ist nicht im App StoreMöglicherweise ist sie nicht in Ihrem Housecall-Pro-Tarif enthalten. Prüfen Sie Ihren Tarif.