Housecall Pro
Ajoutez les nouveaux appelants à Housecall Pro en tant que clients.
Votre réceptionniste peut ajouter un nouvel appelant à Housecall Pro en tant que client, avec ses coordonnées et son adresse de prestation, afin que votre équipe puisse planifier l’intervention. L’API publique de Housecall Pro est limitée au forfait MAX, tandis que son intégration Zapier est disponible avec davantage de forfaits. Reception se connecte donc via Zapier.
L’application Housecall Pro de Zapier propose une action, Create Customer. Votre réceptionniste ne peut pas rechercher des clients, consulter votre planning ni réserver des interventions dans Housecall Pro. La planification reste assurée par votre équipe.
Avant de commencer
L’intégration Zapier de Housecall Pro est disponible avec les forfaits Essentials, Essentials+ et MAX. Activez-la et récupérez sa clé API :
- Dans Housecall Pro, sélectionnez l’icône en grille en haut à droite pour ouvrir My Apps, puis sélectionnez Go to App store.
- Recherchez Zapier, sélectionnez View Details, puis activez le bouton.
- Actualisez la page. La clé API apparaît sur la page de l’application Zapier. Zapier vous la demandera lorsque vous connecterez Housecall Pro.
Configuration
Ajoutez l’action Housecall Pro
Dans votre serveur MCP Zapier sur mcp.zapier.com, ajoutez l’action Housecall Pro Create Customer et connectez votre compte avec la clé API.
Attribuez l’outil
Dans Reception.ai, ouvrez l’onglet Outils de l’intégration Zapier, sélectionnez Actualiser les outils, puis attribuez Create Customer au Client (réceptionniste).
Testez l’outil
Testez votre réceptionniste en vous faisant passer pour un nouvel appelant ayant besoin d’une intervention. Le client apparaît dans Housecall Pro avec votre tag.
Ajoutez une procédure afin que votre réceptionniste ne crée un client que pour les nouveaux appelants et prenne un message avec les détails de l’intervention pour que votre équipe puisse la planifier.
Limites
- Votre réceptionniste peut uniquement créer des clients. Elle ne peut pas trouver les clients existants, créer des interventions ou des devis, ni vérifier les disponibilités.
- En l’absence de recherche, un appelant récurrent peut être ajouté deux fois. Filtrez par votre tag dans Housecall Pro pour examiner les nouveaux clients.
- Chaque action exécutée par votre réceptionniste consomme des tâches de votre forfait Zapier. Zapier compte actuellement deux tâches par appel réussi ; les appels échoués ne sont pas comptabilisés. Lorsque le forfait est épuisé, l’action s’arrête jusqu’à sa réinitialisation.