Workiz | ElevenLabs Documentation

Votre réceptionniste peut ajouter un appelant à Workiz en tant que nouveau prospect, avec ses coordonnées, son adresse d’intervention et ses besoins, afin que votre équipe puisse le recontacter et planifier le travail. L’API de Workiz exige que son secret soit inclus dans le corps de la requête, où les outils de webhook l’exposeraient à l’IA. Reception se connecte donc via Zapier.

L’application Workiz de Zapier peut créer des prospects et des interventions, mais elle ne peut pas rechercher des clients ni consulter votre planning.

Avant de commencer

Zapier se connecte à Workiz à l’aide de votre jeton API et de votre secret API, qui nécessitent le module complémentaire Developer API :

Dans Workiz, sélectionnez Feature Center dans la barre de navigation.
Sous Add-ons, sélectionnez Developer API et activez le bouton bascule.
Ouvrez la page Developer, puis copiez votre jeton API et votre secret API. Zapier vous demande les deux lorsque vous connectez Workiz.

Si vous ne voyez pas Feature Center ou la page Developer, demandez à l’administrateur de votre compte d’activer l’autorisation Account Settings pour votre type d’utilisateur dans Roles & Permissions.

Le jeton API et le secret permettent d’accéder à votre compte Workiz. Conservez-les en lieu sûr et ne les partagez pas.

Configuration

Connecter Zapier

Si ce n’est pas déjà fait, connectez Zapier dans Reception.ai.

Ajouter l’action Workiz

Dans votre serveur MCP Zapier sur mcp.zapier.com, ajoutez l’action Workiz Create Lead et connectez votre compte. Les champs de Zapier ne sont pas dans le même ordre que sur la page Developer de Workiz. Collez donc le jeton et le secret dans les champs correspondants.

Champ	Valeur
Action Zapier	Create Lead
Définir dans Zapier	La source de l’intervention, par exemple `Reception`. Elle doit déjà exister en tant que source publicitaire dans Workiz.
Laisser l’IA remplir	Le prénom et le nom, le téléphone, l’email, l’adresse d’intervention et les notes du prospect : ses besoins, ses disponibilités et toute autre information qu’il vous a communiquée.
Attribuer à	Client

Attribuer l’outil

Dans Reception.ai, ouvrez l’onglet Tools de l’intégration Zapier, sélectionnez Refresh tools, puis attribuez Create Lead au Client (réceptionniste).

Tester la configuration

Testez votre réceptionniste en vous faisant passer pour un nouvel appelant ayant besoin d’une réparation. Le prospect apparaît dans Workiz avec votre source d’intervention.

Ajoutez une procédure demandant à votre réceptionniste de demander l’adresse complète, code postal inclus, ainsi qu’un numéro de téléphone à 10 chiffres avant de créer le prospect.

Limites

Votre réceptionniste ne peut pas trouver les clients existants. Un appelant récurrent peut donc être ajouté comme nouveau prospect. Filtrez les prospects par source d’intervention dans Workiz pour examiner les nouveaux prospects.
L’application Workiz de Zapier ne peut pas consulter votre planning. Create Job planifie une intervention à une heure définie et exige un type d’intervention. Laissez donc cette tâche à votre équipe, sauf si vous souhaitez que les horaires préférés des appelants soient directement ajoutés à votre agenda.
Chaque action exécutée par votre réceptionniste consomme des tâches de votre forfait Zapier. Zapier compte actuellement deux tâches par appel réussi, tandis que les appels échoués ne sont pas comptabilisés. Lorsque le forfait est épuisé, l’action s’arrête jusqu’à sa réinitialisation.

Résolution des problèmes

Problème	Vérifications à effectuer
Create Lead n’apparaît pas dans Reception.ai	Sélectionnez Refresh tools dans l’intégration Zapier après avoir ajouté l’action dans Zapier.
L’action affiche Changed et n’est pas utilisée	Vous l’avez modifiée dans Zapier. Sélectionnez Update dans l’onglet Tools.
Zapier indique que l’authentification a échoué	Le jeton et le secret sont peut-être dans les mauvais champs ou ne sont plus valides. Copiez-les à nouveau depuis la page Developer.
Erreur de validation de champ dans Workiz	La source de l’intervention doit correspondre exactement à une source publicitaire dans Workiz. Les numéros de téléphone doivent comporter 10 chiffres et les codes postaux 5 chiffres.