Workiz
Zamieniaj połączenia w leady Workiz, aby twój zespół mógł zaplanować pracę.
Twój recepcjonista może dodać dzwoniącego do Workiz jako nowy lead z jego danymi kontaktowymi, adresem usługi i opisem potrzeb, aby twój zespół mógł się skontaktować i zaplanować pracę. API Workiz wymaga podania sekretu w treści żądania, gdzie narzędzia webhook udostępniłyby go AI, dlatego Reception łączy się przez Zapier.
Aplikacja Workiz w Zapier może tworzyć leady i zlecenia, ale nie może wyszukiwać klientów ani sprawdzać twojego harmonogramu.
Zanim zaczniesz
Zapier łączy się z Workiz za pomocą tokenu API i sekretu API, które wymagają dodatku Developer API:
- W Workiz wybierz Feature Center na pasku nawigacji.
- W sekcji Add-ons wybierz Developer API i włącz przełącznik.
- Otwórz stronę Developer i skopiuj token API oraz sekret API. Zapier poprosi o oba podczas łączenia z Workiz.
Jeśli nie widzisz Feature Center lub strony Developer, poproś administratora konta o włączenie uprawnienia Account Settings dla twojego typu użytkownika w Roles & Permissions.
Token API i sekret zapewniają dostęp do twojego konta Workiz. Przechowuj je bezpiecznie i nie udostępniaj ich.
Konfiguracja
Dodaj akcję Workiz
Na serwerze MCP Zapier pod adresem mcp.zapier.com dodaj akcję Workiz Create Lead i połącz swoje konto. Pola Zapier nie są w tej samej kolejności co na stronie Developer Workiz, więc wklej token i sekret do odpowiednich pól.
Przypisz narzędzie
W Reception.ai otwórz kartę Tools integracji Zapier, wybierz Refresh tools i przypisz Create Lead do Client (recepcjonisty).
Przetestuj
Przetestuj recepcjonistę jako nowy dzwoniący, który potrzebuje naprawy. Lead pojawi się w Workiz z twoim źródłem zlecenia.
Dodaj procedurę, która poinstruuje recepcjonistę, by przed utworzeniem leada poprosił o pełny adres z kodem pocztowym oraz 10-cyfrowy numer telefonu.
Ograniczenia
- Twój recepcjonista nie może znaleźć istniejących klientów, więc powracający dzwoniący może zostać dodany jako nowy lead. Filtruj według źródła zlecenia w Workiz, aby sprawdzać nowe leady.
- Aplikacja Workiz w Zapier nie może sprawdzać twojego harmonogramu. Create Job rezerwuje zlecenie na określoną godzinę i wymaga typu zlecenia, więc zostaw to zespołowi, chyba że chcesz, aby preferowane godziny dzwoniących trafiały od razu do kalendarza.
- Każda akcja uruchomiona przez recepcjonistę wykorzystuje zadania z planu Zapier. Zapier obecnie liczy dwa zadania za każde udane wywołanie; nieudane wywołania nie są liczone. Po wykorzystaniu planu akcja przestaje działać do czasu jego odnowienia.