ServiceTitan
Znajduj klientów, wysyłaj nowe rezerwacje do ServiceTitan i informuj dzwoniących o terminie wizyty.
Twoja recepcjonistka może wyszukiwać dzwoniących w ServiceTitan, wysyłać nowe zlecenia jako rezerwacje do sprawdzenia przez osoby odbierające połączenia oraz informować obecnych klientów o terminie kolejnej wizyty. API ServiceTitan wymienia identyfikator klienta i sekret na krótkotrwałe tokeny, a także wymaga klucza aplikacji, czego narzędzia webhook nie obsługują, dlatego Reception łączy się przez Zapier.
Zanim zaczniesz
Integracja ServiceTitan z Zapier jest w otwartej becie i ServiceTitan udostępnia ją w obecnej formie. Aby ją połączyć:
- Administrator ServiceTitan przesyła formularz rejestracyjny Zapier ServiceTitan. ServiceTitan skontaktuje się z Tobą w sprawie kolejnych kroków.
- W ServiceTitan przejdź do Settings → Integrations → API Application Access, wybierz Connect New App i wybierz Zapier 3.0.X.
- Sprawdź zakresy, wybierz opcję Booking Provider i wybierz Allow Access.
- Wygeneruj sekret klienta i skopiuj go wraz z identyfikatorem klienta oraz identyfikatorem tenanta.
Sekret klienta daje dostęp do danych ServiceTitan. Przechowuj go bezpiecznie i nikomu nie udostępniaj.
Konfiguracja
Dodaj akcje ServiceTitan
Na serwerze MCP Zapier pod adresem mcp.zapier.com dodaj akcje poniżej z aplikacji ServiceTitan (3.0.X). Aby się połączyć, wpisz identyfikator tenanta, identyfikator klienta i sekret klienta, a następnie wybierz środowisko produkcyjne. Dla każdego pola ustaw stałą wartość lub pozwól AI je uzupełnić, zgodnie z listą.
Przypisz narzędzia
W Reception.ai otwórz kartę Tools integracji Zapier, wybierz Refresh tools i przypisz każdą akcję do Client (recepcjonistki).
Przetestuj
Przetestuj recepcjonistkę jako nowy dzwoniący, który potrzebuje naprawy. Rezerwacja pojawi się w ServiceTitan do sprawdzenia przez zespół.
Akcje
Znajdź dzwoniącego
Wyślij rezerwację
Rezerwacja to najbezpieczniejszy sposób przesyłania nowych zleceń. Osoby odbierające połączenia sprawdzają ją w ServiceTitan i zamieniają w zlecenie, więc recepcjonistka nigdy nie rezerwuje terminu bezpośrednio w Twoim harmonogramie dyspozycji.
External Id musi być unikalny dla każdej rezerwacji. Dodaj procedurę, która poleci recepcjonistce używać numeru telefonu dzwoniącego, a po nim bieżącej daty i godziny.
Sprawdź wizyty klienta
Ograniczenia
- Aplikacja ServiceTitan w Zapier nie może sprawdzać przepustowości ani dostępności techników, więc czas w rezerwacji to preferencja dzwoniącego, a nie potwierdzony termin.
- Create Job i Create Appointment wymagają identyfikatorów lokalizacji, jednostki biznesowej, typu zlecenia i kampanii oraz rezerwują bezpośrednio w harmonogramie. Zostaw je osobom odbierającym połączenia.
- Integracja jest w otwartej becie i ServiceTitan oficjalnie jej nie wspiera.
- Każda akcja uruchomiona przez recepcjonistkę zużywa zadania z planu Zapier. Zapier obecnie liczy dwa zadania za każde udane wywołanie; nieudane wywołania nie są liczone. Gdy plan się wyczerpie, akcje zatrzymają się do jego odnowienia.