ServiceTitan
Busca clientes, envía nuevas reservas a ServiceTitan e indica a quienes llaman cuándo es su cita.
Tu recepcionista puede buscar a quienes llaman en ServiceTitan, enviar trabajos nuevos como una reserva para que tu equipo de atención de llamadas la revise e indicar a clientes existentes cuándo es su próxima cita. La API de ServiceTitan intercambia un ID y un secreto de cliente por tokens de corta duración y también necesita una clave de aplicación, algo que las herramientas de webhook no pueden hacer, por lo que Reception se conecta a través de Zapier.
Antes de empezar
La integración de Zapier de ServiceTitan está en beta abierta y ServiceTitan la ofrece tal cual. Para conectarla:
- Un administrador de ServiceTitan envía el formulario de registro de Zapier de ServiceTitan. ServiceTitan se pondrá en contacto contigo para indicarte los siguientes pasos.
- En ServiceTitan, ve a Configuración → Integraciones → Acceso a aplicaciones de API, selecciona Conectar nueva aplicación y elige Zapier 3.0.X.
- Revisa los permisos, elige una opción de Proveedor de reservas y selecciona Permitir acceso.
- Genera un secreto de cliente y cópialo junto con el ID de cliente y el ID de tu inquilino.
El secreto de cliente da acceso a tus datos de ServiceTitan. Guárdalo de forma segura y no lo compartas.
Configuración
Añade las acciones de ServiceTitan
En tu servidor MCP de Zapier en mcp.zapier.com, añade las acciones siguientes de la aplicación ServiceTitan (3.0.X). Para conectarla, introduce el ID de tu inquilino, el ID de cliente y el secreto de cliente, y elige el entorno de producción. Para cada campo, establece un valor fijo o deja que la IA lo complete, según se indica.
Asigna las herramientas
En Reception.ai, abre la pestaña Herramientas de la integración de Zapier, selecciona Actualizar herramientas y asigna cada acción al Cliente (recepcionista).
Pruébalo
Prueba tu recepcionista como alguien que llama por primera vez y necesita una reparación. La reserva aparecerá en ServiceTitan para que tu equipo la revise.
Acciones
Busca a quien llama
Envía una reserva
Una reserva es la forma más segura de enviar trabajos nuevos. Tu equipo de atención de llamadas la revisa en ServiceTitan y la convierte en un trabajo, para que tu recepcionista nunca reserve directamente en tu panel de planificación.
ID externo debe ser único para cada reserva. Añade un procedimiento que indique a tu recepcionista que use el número de teléfono de quien llama seguido de la fecha y hora actuales.
Comprueba las citas de un cliente
Limitaciones
- La aplicación de ServiceTitan de Zapier no puede comprobar la capacidad ni la disponibilidad de técnicos, por lo que la hora de una reserva es la preferencia de quien llama, no una franja confirmada.
- Crear trabajo y Crear cita necesitan IDs de la ubicación, la unidad de negocio, el tipo de trabajo y la campaña, y reservan directamente en tu agenda. Déjaselos a tu equipo de atención de llamadas.
- La integración está en beta abierta y ServiceTitan no la admite oficialmente.
- Cada acción que ejecuta tu recepcionista consume tareas de tu plan de Zapier. Actualmente, Zapier cuenta dos tareas por cada llamada correcta; las llamadas fallidas no se cuentan. Cuando se agota el plan, las acciones se detienen hasta que se restablece.