跳到导航
集成设置指南现场服务

ServiceTitan

查找客户，将新预约发送到 ServiceTitan，并告知来电者预约时间。

接待员可以在 ServiceTitan 中查询来电者，将新工作作为预约发送给电话受理员审核，并告知现有客户下次预约时间。ServiceTitan 的 API 会使用客户端 ID 和密钥换取短期令牌，还需要应用密钥，而 webhook 工具无法实现这一流程，因此 Reception 通过 Zapier 连接。

开始前

ServiceTitan 的 Zapier 集成处于公开测试阶段，ServiceTitan 按现状提供该集成。连接步骤如下：

  1. ServiceTitan 管理员提交 ServiceTitan 的 Zapier 注册表单。ServiceTitan 会联系你说明后续步骤。
  2. 在 ServiceTitan 中，前往 设置 → 集成 → API 应用访问权限，选择 连接新应用，然后选择 Zapier 3.0.X。
  3. 查看权限范围，选择一个 预约提供方 选项，然后选择 允许访问。
  4. 生成客户端密钥并复制它，同时复制客户端 ID 和租户 ID。

客户端密钥可访问 ServiceTitan 数据。请妥善保管，切勿分享。

设置

1

连接 Zapier

如果尚未连接，请在 Reception.ai 中连接 Zapier。

2

添加 ServiceTitan 操作

在 mcp.zapier.com 的 Zapier MCP 服务器中，从 ServiceTitan (3.0.X) 应用添加以下操作。连接时，输入租户 ID、客户端 ID 和客户端密钥，并选择生产环境。按下方说明，为每个字段设置固定值，或让 AI 填写。

3

分配工具

在 Reception.ai 中，打开 Zapier 集成的 工具 标签页，选择 刷新工具，然后将每项操作分配给 客户（接待员）。

4

测试

以需要维修的新来电者身份测试接待员。预约将显示在 ServiceTitan 中供团队审核。

操作

查找来电者

字段值
Zapier 操作搜索客户
在 Zapier 中设置无。
让 AI 填写电话（来电者号码）或 姓名。
分配给客户

发送预约

预约是发送新工作的最安全方式。电话受理员会在 ServiceTitan 中审核，并将其转为工作任务，因此接待员不会直接占用调度面板。

字段值
Zapier 操作创建预约
在 Zapier 中设置预约提供方、来源（例如 Reception），以及可选的 业务部门、工作类型和 营销活动。
让 AI 填写姓名、摘要（问题、来电者电话号码及可服务时间）、是否首次客户、服务地址、开始时间（来电者首选时间）和 外部 ID。
分配给客户

每个预约的 外部 ID 必须唯一。添加一项流程，告知接待员使用来电者电话号码加上当前日期和时间。

查询客户预约

字段值
Zapier 操作搜索预约
在 Zapier 中设置无。
让 AI 填写来自 搜索客户 的 客户 ID。
分配给客户

限制

  • Zapier 的 ServiceTitan 应用无法查询容量或技术人员空闲情况，因此预约中的时间只是来电者偏好，并非确认时段。
  • 创建工作任务 和 创建预约 需要地点、业务部门、工作类型和营销活动的 ID，且会直接写入日程。请交由电话受理员处理。
  • 该集成处于公开测试阶段，ServiceTitan 未提供官方支持。
  • 接待员运行的每项操作都会消耗 Zapier 套餐任务数。Zapier 目前每次成功调用计为 2 个任务，失败调用不计数。套餐用尽后，操作会暂停，直至额度重置。

故障排除

问题检查内容
Reception.ai 中未显示 ServiceTitan 操作在 Zapier 中添加操作后，选择 Zapier 集成中的 刷新工具。
操作显示 已更改，且未被使用你在 Zapier 中编辑了该操作。在 工具 标签页中选择 更新。
Zapier 无法连接 ServiceTitan检查注册是否已获批准，并确认使用的是 3.0.X 客户端 ID 和密钥，而非旧 API 密钥。
预约出现 UniqueConstraint 错误外部 ID 与之前的预约重复。请确保其中包含日期和时间。
未找到已知客户除电话号码外，也尝试使用来电者姓名。