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ServiceTitan

कस्टमर खोजें, नई बुकिंग ServiceTitan को भेजें और कॉलर्स को बताएं कि उनकी अपॉइंटमेंट कब है।

आपका रिसेप्शनिस्ट ServiceTitan में कॉलर्स को खोज सकता है, आपके कॉल टेकर्स की समीक्षा के लिए नए काम को बुकिंग के रूप में भेज सकता है और मौजूदा कस्टमर्स को बता सकता है कि उनकी अगली अपॉइंटमेंट कब है। ServiceTitan का API क्लाइंट ID और सीक्रेट को कम अवधि वाले टोकन के लिए एक्सचेंज करता है और उसे ऐप की भी चाहिए, जो वेबहुक टूल नहीं कर सकते, इसलिए Reception Zapier के ज़रिए कनेक्ट होता है।

शुरू करने से पहले

ServiceTitan का Zapier इंटीग्रेशन ओपन बीटा में है और ServiceTitan इसे जैसा है वैसा ही उपलब्ध कराता है। इसे कनेक्ट करने के लिए:

  1. कोई ServiceTitan एडमिनिस्ट्रेटर ServiceTitan का Zapier रजिस्ट्रेशन फ़ॉर्म सबमिट करता है। ServiceTitan अगले चरणों के लिए आपसे संपर्क करता है।
  2. ServiceTitan में, Settings → Integrations → API Application Access पर जाएं, Connect New App चुनें और Zapier 3.0.X चुनें।
  3. स्कोप्स की समीक्षा करें, Booking Provider विकल्प चुनें और Allow Access चुनें।
  4. एक क्लाइंट सीक्रेट जनरेट करें और उसे, क्लाइंट ID और अपनी टेनेंट ID के साथ कॉपी करें।

क्लाइंट सीक्रेट आपके ServiceTitan डेटा तक पहुंच देता है। इसे सुरक्षित रखें और साझा न करें।

सेट अप करें

1

Zapier कनेक्ट करें

अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो Reception.ai में Zapier कनेक्ट करें।

2

ServiceTitan ऐक्शन जोड़ें

mcp.zapier.com पर अपने Zapier MCP सर्वर में, ServiceTitan (3.0.X) ऐप से नीचे दिए गए ऐक्शन जोड़ें। कनेक्ट करने के लिए, अपनी टेनेंट ID, क्लाइंट ID और क्लाइंट सीक्रेट दर्ज करें और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट चुनें। हर फ़ील्ड के लिए, सूची के अनुसार या तो एक तय वैल्यू सेट करें या AI को उसे भरने दें।

3

टूल असाइन करें

Reception.ai में, Zapier इंटीग्रेशन का Tools टैब खोलें, Refresh tools चुनें और हर ऐक्शन को Client (रिसेप्शनिस्ट) को असाइन करें।

4

इसका परीक्षण करें

मरम्मत की जरूरत वाले नए कॉलर के रूप में अपने रिसेप्शनिस्ट का परीक्षण करें। आपकी टीम की समीक्षा के लिए बुकिंग ServiceTitan में दिखेगी।

ऐक्शन

कॉलर खोजें

फ़ील्डवैल्यू
Zapier actionSearch Customers
Set in Zapierकुछ नहीं।
Let the AI fill inPhone (कॉलर का नंबर) या Name।
Assign toClient

बुकिंग भेजें

नया काम भेजने का सबसे सुरक्षित तरीका बुकिंग है। आपके कॉल टेकर्स इसकी ServiceTitan में समीक्षा करते हैं और इसे जॉब में बदलते हैं, इसलिए आपका रिसेप्शनिस्ट आपके डिस्पैच बोर्ड पर कभी बुकिंग नहीं करता।

फ़ील्डवैल्यू
Zapier actionCreate Booking
Set in ZapierBooking Provider, Source (उदाहरण के लिए, Reception), और वैकल्पिक रूप से Business Unit, Job Type, और Campaign।
Let the AI fill inName, Summary (समस्या, कॉलर का फ़ोन नंबर और वह कब उपलब्ध है), Is First Time Client, सेवा का पता, Start (कॉलर का पसंदीदा समय), और External Id।
Assign toClient

हर बुकिंग के लिए External Id अलग होना चाहिए। एक प्रक्रिया जोड़ें, जिसमें अपने रिसेप्शनिस्ट को कॉलर के फ़ोन नंबर के बाद मौजूदा तारीख और समय इस्तेमाल करने के लिए कहें।

कस्टमर की अपॉइंटमेंट जांचें

फ़ील्डवैल्यू
Zapier actionSearch Appointments
Set in Zapierकुछ नहीं।
Let the AI fill inCustomer Id, Search Customers से।
Assign toClient

सीमाएं

  • Zapier का ServiceTitan ऐप क्षमता या टेक्नीशियन की उपलब्धता नहीं देख सकता, इसलिए बुकिंग का समय कॉलर की पसंद है, कोई पक्का स्लॉट नहीं।
  • Create Job और Create Appointment को लोकेशन, बिज़नेस यूनिट, जॉब टाइप और कैंपेन की IDs चाहिए, और ये सीधे आपके शेड्यूल पर बुक होते हैं। इन्हें अपने कॉल टेकर्स के लिए छोड़ दें।
  • इंटीग्रेशन ओपन बीटा में है और ServiceTitan आधिकारिक रूप से इसे सपोर्ट नहीं करता।
  • आपका रिसेप्शनिस्ट जो भी ऐक्शन चलाता है, वह आपके Zapier प्लान के टास्क इस्तेमाल करता है। Zapier फ़िलहाल हर सफल कॉल के लिए दो टास्क गिनता है; असफल कॉल नहीं गिनी जातीं। प्लान खत्म होने पर, रीसेट होने तक ऐक्शन रुक जाते हैं।

समस्या निवारण

समस्याक्या जांचें
Reception.ai में ServiceTitan ऐक्शन नहीं दिखताZapier में ऐक्शन जोड़ने के बाद Zapier इंटीग्रेशन में Refresh tools चुनें।
किसी ऐक्शन पर Changed दिखता है और वह इस्तेमाल नहीं होताआपने इसे Zapier में संपादित किया है। Tools टैब में Update चुनें।
Zapier, ServiceTitan से कनेक्ट नहीं हो पाताजांचें कि आपका रजिस्ट्रेशन मंज़ूर हुआ था और आपने पुराने API की के बजाय 3.0.X क्लाइंट ID और सीक्रेट इस्तेमाल किया है।
बुकिंग पर UniqueConstraint त्रुटिExternal Id किसी पिछली बुकिंग में दोहराया गया। पक्का करें कि इसमें तारीख और समय शामिल हो।
जाने-पहचाने कस्टमर नहीं मिलतेकॉलर के फ़ोन नंबर के साथ उसका नाम भी आजमाएं।