ServiceTitan
Encontre clientes, envie novos agendamentos ao ServiceTitan e informe às pessoas que ligam quando será o atendimento.
Sua recepcionista pode pesquisar quem liga no ServiceTitan, enviar novos trabalhos como um agendamento para sua equipe de atendimento revisar e informar clientes existentes sobre o próximo horário agendado. A API do ServiceTitan troca um ID e um segredo de cliente por tokens de curta duração e também exige uma chave de app, o que as ferramentas de webhook não conseguem fazer, então o Reception se conecta pelo Zapier.
Antes de começar
A integração do ServiceTitan com o Zapier está em beta aberto, e o ServiceTitan a fornece como está. Para conectá-la:
- Um administrador do ServiceTitan envia o formulário de registro do Zapier do ServiceTitan. O ServiceTitan entrará em contato com você para informar os próximos passos.
- No ServiceTitan, acesse Settings → Integrations → API Application Access, selecione Connect New App e escolha Zapier 3.0.X.
- Revise os escopos, escolha uma opção de Booking Provider e selecione Allow Access.
- Gere um segredo de cliente e copie-o, junto com o ID de cliente e o ID do seu tenant.
O segredo de cliente dá acesso aos seus dados do ServiceTitan. Armazene-o com segurança e não o compartilhe.
Configuração
Adicione as ações do ServiceTitan
No seu servidor MCP do Zapier em mcp.zapier.com, adicione as ações abaixo do app ServiceTitan (3.0.X). Para conectar, informe o ID do seu tenant, o ID de cliente e o segredo de cliente, e escolha o ambiente de produção. Para cada campo, defina um valor fixo ou deixe a IA preenchê-lo, conforme indicado.
Atribua as ferramentas
No Reception.ai, abra a aba Tools da integração do Zapier, selecione Refresh tools e atribua cada ação ao Client (recepcionista).
Teste
Teste sua recepcionista como alguém novo que precisa de um reparo. O agendamento aparecerá no ServiceTitan para sua equipe revisar.
Ações
Encontre quem está ligando
Envie um agendamento
Um agendamento é a maneira mais segura de enviar novos trabalhos. Sua equipe de atendimento o revisa no ServiceTitan e o transforma em um trabalho, para que sua recepcionista nunca faça reservas diretamente no seu quadro de despacho.
External Id precisa ser exclusivo para cada agendamento. Adicione um procedimento instruindo sua recepcionista a usar o número de telefone de quem ligou seguido da data e hora atuais.
Verifique os agendamentos de um cliente
Limitações
- O app do ServiceTitan no Zapier não pode verificar capacidade ou disponibilidade de técnicos, portanto o horário de um agendamento é a preferência de quem ligou, não um horário confirmado.
- Create Job e Create Appointment exigem IDs para o local, a unidade de negócios, o tipo de trabalho e a campanha, além de agendar diretamente na sua agenda. Deixe isso para sua equipe de atendimento.
- A integração está em beta aberto e o ServiceTitan não oferece suporte oficial a ela.
- Cada ação executada pela sua recepcionista usa tarefas do seu plano do Zapier. Atualmente, o Zapier conta duas tarefas por chamada bem-sucedida; chamadas com falha não são contabilizadas. Quando o plano se esgota, as ações param até ele ser renovado.