Workiz
Sua recepcionista pode adicionar quem liga ao Workiz como um novo lead, com os dados de contato, endereço do serviço e o que precisa, para que sua equipe possa fazer o acompanhamento e agendar o trabalho. A API do Workiz espera que o segredo esteja no corpo da solicitação, onde as ferramentas de webhook o exporiam à IA, por isso o Reception se conecta pelo Zapier.
O app do Workiz no Zapier pode criar leads e trabalhos, mas não consegue pesquisar clientes nem verificar sua agenda.
Antes de começar
O Zapier se conecta ao Workiz usando seu token e segredo de API, que exigem o complemento Developer API:
- No Workiz, selecione Feature Center na barra de navegação.
- Em Add-ons, selecione Developer API e ative a opção.
- Abra a página Developer e copie seu token e segredo de API. O Zapier solicita ambos quando você conecta o Workiz.
Se você não conseguir ver o Feature Center ou a página Developer, peça ao administrador da sua conta para ativar a permissão Account Settings para seu tipo de usuário em Roles & Permissions.
O token e o segredo de API dão acesso à sua conta do Workiz. Guarde-os em segurança e não os compartilhe.
Configurar
Adicionar a ação do Workiz
No seu servidor MCP do Zapier em mcp.zapier.com, adicione a ação Create Lead do Workiz e conecte sua conta. Os campos do Zapier não estão na mesma ordem que na página Developer do Workiz, então cole o token e o segredo nos campos correspondentes.
Atribuir a ferramenta
No Reception.ai, abra a guia Tools da integração do Zapier, selecione Refresh tools e atribua Create Lead ao Client (recepcionista).
Testar
Teste sua recepcionista como uma nova pessoa que liga precisando de um reparo. O lead aparecerá no Workiz com a origem do seu trabalho.
Adicione um procedimento instruindo sua recepcionista a pedir o endereço completo com o CEP e um número de telefone de 10 dígitos antes de criar o lead.
Limitações
- Sua recepcionista não consegue encontrar clientes existentes, então quem já ligou pode ser adicionado como um novo lead. Filtre pela origem do trabalho no Workiz para revisar novos leads.
- O app do Workiz no Zapier não consegue verificar sua agenda. Create Job agenda um trabalho em um horário definido e exige um tipo de trabalho, então deixe isso para sua equipe, a menos que você queira que os horários preferidos pelas pessoas sejam incluídos diretamente no calendário.
- Cada ação executada pela sua recepcionista usa tarefas do seu plano do Zapier. Atualmente, o Zapier conta duas tarefas por chamada bem-sucedida; chamadas com falha não são contabilizadas. Quando o plano se esgota, a ação para até ser renovado.