Workiz | ElevenLabs Documentation

Tu recepcionista puede añadir a quien llama a Workiz como una nueva oportunidad, con sus datos de contacto, dirección del servicio y lo que necesita, para que tu equipo pueda hacer seguimiento y programar el trabajo. La API de Workiz espera su secreto dentro del cuerpo de la solicitud, donde las herramientas de webhook lo expondrían a la IA, por lo que Reception se conecta mediante Zapier.

La aplicación de Workiz para Zapier puede crear oportunidades y trabajos, pero no puede buscar clientes ni consultar tu calendario.

Antes de empezar

Zapier se conecta a Workiz con tu token de API y tu secreto de API, que requieren el complemento Developer API:

En Workiz, selecciona Feature Center en la barra de navegación.
En Add-ons, selecciona Developer API y activa el interruptor.
Abre la página Developer y copia tu token de API y tu secreto de API. Zapier te pedirá ambos cuando conectes Workiz.

Si no puedes ver Feature Center o la página Developer, pide al administrador de tu cuenta que active el permiso Account Settings para tu tipo de usuario en Roles & Permissions.

El token y el secreto de API dan acceso a tu cuenta de Workiz. Guárdalos de forma segura y no los compartas.

Configuración

Conecta Zapier

Si aún no lo has hecho, conecta Zapier en Reception.ai.

Añade la acción de Workiz

En tu servidor MCP de Zapier en mcp.zapier.com, añade la acción Create Lead de Workiz y conecta tu cuenta. Los campos de Zapier no están en el mismo orden que en la página Developer de Workiz, así que pega el token y el secreto en los campos correspondientes.

Campo	Valor
Acción de Zapier	Create Lead
Configurar en Zapier	La fuente del trabajo, por ejemplo `Reception`. Debe existir ya como fuente de anuncios en Workiz.
Dejar que la IA complete	Nombre y apellidos, teléfono, correo electrónico, dirección del servicio y notas de la oportunidad: qué necesita quien llama, cuándo está disponible y cualquier otra cosa que te haya indicado.
Asignar a	Client

Asigna la herramienta

En Reception.ai, abre la pestaña Tools de la integración de Zapier, selecciona Refresh tools y asigna Create Lead al Client (recepcionista).

Pruébalo

Prueba tu recepcionista como si fueras una persona nueva que llama y necesita una reparación. La oportunidad aparecerá en Workiz con tu fuente de trabajo.

Añade un procedimiento que indique a tu recepcionista que debe pedir la dirección completa con el código postal y un número de teléfono de 10 dígitos antes de crear la oportunidad.

Limitaciones

Tu recepcionista no puede encontrar clientes existentes, por lo que una persona que vuelva a llamar puede añadirse como una nueva oportunidad. Filtra por tu fuente de trabajo en Workiz para revisar las nuevas oportunidades.
La aplicación de Workiz para Zapier no puede consultar tu calendario. Create Job programa un trabajo a una hora establecida y necesita un tipo de trabajo, así que deja esta tarea a tu equipo, a menos que quieras que las horas preferidas de quienes llaman se añadan directamente a tu calendario.
Cada acción que ejecute tu recepcionista consume tareas de tu plan de Zapier. Actualmente, Zapier cuenta dos tareas por cada llamada realizada correctamente; las llamadas fallidas no se cuentan. Cuando se agota el plan, la acción se detiene hasta que se restablece.

Solución de problemas

Problema	Qué comprobar
Create Lead no aparece en Reception.ai	Selecciona Refresh tools en la integración de Zapier después de añadir la acción en Zapier.
La acción muestra Changed y no se usa	La has editado en Zapier. Selecciona Update en la pestaña Tools.
Zapier indica que la autenticación ha fallado	Puede que el token y el secreto estén en campos incorrectos o ya no sean válidos. Cópialos de nuevo desde la página Developer.
Error de validación de campos de Workiz	La fuente del trabajo debe coincidir exactamente con una fuente de anuncios de Workiz. Los números de teléfono necesitan 10 dígitos y los códigos postales, 5.