Workiz
Förvandla samtal till Workiz-leads som ditt team kan schemalägga.
Din receptionist kan lägga till en uppringare i Workiz som en ny lead med kontaktuppgifter, serviceadress och information om vad de behöver, så att ditt team kan följa upp och schemalägga arbetet. Workiz API förväntar sig sin hemlighet i begärandetexten, där webhook-verktyg skulle exponera den för AI:n, så Reception ansluter via Zapier.
Zapiers Workiz-app kan skapa leads och jobb, men den kan inte söka upp kunder eller kontrollera ditt schema.
Innan du börjar
Zapier ansluter till Workiz med din API-token och API-hemlighet, vilket kräver tillägget Developer API:
- I Workiz väljer du Feature Center i navigeringsfältet.
- Under Add-ons väljer du Developer API och aktiverar reglaget.
- Öppna sidan Developer och kopiera din API-token och API-hemlighet. Zapier ber om båda när du ansluter Workiz.
Om du inte kan se Feature Center eller sidan Developer ber du din kontoadministratör att aktivera behörigheten Account Settings för din användartyp i Roles & Permissions.
API-tokenen och hemligheten ger åtkomst till ditt Workiz-konto. Förvara dem säkert och dela inte dem.
Konfigurera
Lägg till Workiz-åtgärden
I din Zapier MCP-server på mcp.zapier.com lägger du till Workiz-åtgärden Create Lead och ansluter ditt konto. Zapiers fält är inte i samma ordning som på Workiz-sidan Developer, så klistra in tokenen och hemligheten i rätt fält.
Tilldela verktyget
I Reception.ai öppnar du Zapier-integrationens flik Tools, väljer Refresh tools och tilldelar Create Lead till Client (receptionisten).
Testa
Testa din receptionist som en ny uppringare som behöver en reparation. Leaden visas i Workiz med din jobbkällla.
Lägg till en procedur som säger åt din receptionist att fråga efter hela adressen med postnummer och ett tiosiffrigt telefonnummer innan den skapar leaden.
Begränsningar
- Din receptionist kan inte hitta befintliga kunder, så en återkommande uppringare kan läggas till som en ny lead. Filtrera på din jobbkällla i Workiz för att granska nya leads.
- Zapiers Workiz-app kan inte kontrollera ditt schema. Create Job bokar ett jobb vid en angiven tidpunkt och kräver en jobbtyp, så låt ditt team göra det om du inte vill att uppringarnas önskade tider ska hamna direkt i din kalender.
- Varje åtgärd som din receptionist kör använder uppgifter från din Zapier-plan. Zapier räknar för närvarande två uppgifter per lyckat anrop; misslyckade anrop räknas inte. När planen tar slut stoppas åtgärden tills den återställs.