Workiz
将来电转为 Workiz 潜在客户，供团队安排服务。
接待员可以将来电者作为新的潜在客户添加到 Workiz，并记录其联系方式、服务地址和需求，方便团队后续跟进并安排工作。Workiz 的 API 要求在请求正文中提供密钥，这会使 webhook 工具将其暴露给 AI，因此 Reception 通过 Zapier 连接。
Zapier 的 Workiz 应用可以创建潜在客户和工作单，但无法查找客户或查看排班。
开始前
Zapier 使用 API 令牌和 API 密钥连接 Workiz，两者都需要 Developer API 附加组件：
- 在 Workiz 中，选择导航栏里的 Feature Center。
- 在 Add-ons 下，选择 Developer API 并开启开关。
- 打开 Developer 页面，复制 API 令牌和 API 密钥。连接 Workiz 时，Zapier 会要求提供这两项信息。
如果看不到 Feature Center 或 Developer 页面，请让账户管理员在 Roles & Permissions 中为用户类型开启 Account Settings 权限。
API 令牌和密钥可访问 Workiz 账户。请妥善保管，切勿分享。
设置
添加 Workiz 操作
在 mcp.zapier.com 的 Zapier MCP 服务器中，添加 Workiz Create Lead 操作并连接账户。Zapier 的字段顺序与 Workiz Developer 页面不同，因此请将令牌和密钥粘贴到对应字段中。
添加一项流程，要求接待员在创建 潜在客户前，询问包含 ZIP 代码的完整地址和 10 位电话号码。
限制
- 接待员无法查找现有客户，因此回访来电者可能会被添加为新的潜在客户。请在 Workiz 中按工作来源筛选，以查看新的潜在客户。
- Zapier 的 Workiz 应用无法查看排班。Create Job 会在设定时间创建工作单，并且需要工作类型，因此建议交由团队处理，除非希望将来电者的首选时间直接添加到日历中。
- 接待员每次运行操作都会消耗 Zapier 套餐中的任务数。Zapier 目前每次成功调用计为 2 个任务，失败调用不计入。套餐用完后，操作会停止，直至额度重置。