ServiceM8
使用 webhook 工具,将来电转为 ServiceM8 报价和工作任务。
借助以下 webhook 工具,当来电者需要服务时,接待员可以在 ServiceM8 中创建报价或工作任务,并将新来电者添加为客户。
开始前
在 ServiceM8 中,打开 设置 → API 密钥 并创建密钥。以下每个工具都会在 X-Api-Key 请求标头中发送该密钥。持有密钥的人可以读取和更改 ServiceM8 数据,因此请勿将其放入共享文档。
创建工具
对于每个工具,前往 集成,选择 添加集成,选择 Webhook 工具,并将 分配给智能体 设为 接待员。
创建工作任务
如果应直接将来电安排为已排期工作,请使用 Work Order 而非 Quote。
添加新客户
为每个工具选择 启用,然后通过咨询报价来测试接待员。新报价会显示在 ServiceM8 中。
限制
- ServiceM8 对两个工具都仅返回
OK。新记录的 ID 位于接待员无法读取的响应标头中,因此无法将工作任务关联到客户。团队需要在 ServiceM8 中完成关联。 - ServiceM8 将电话号码和电子邮件保存在客户联系人中,这是一条独立记录,客户工具无法创建。因此,来电者号码会保留在工作任务描述中。
- 搜索现有客户需要
$filter参数,而 webhook 工具参数名称不能包含$,因此接待员无法查询来电者。
如需创建关联的客户和工作任务,请通过 Zapier 使用 ServiceM8 的 创建客户 和 创建工作任务 操作。