ServiceM8

以下のWebhookツールを使うと、発信者が作業を依頼した際に、受付担当者がServiceM8で見積もりやジョブを作成し、新しい発信者を顧客として追加できます。

始める前に

ServiceM8で Settings → API Keys を開き、キーを作成します。以下のすべてのツールは、X-Api-Key リクエストヘッダーでこのキーを送信します。キーを持つ人は誰でもServiceM8のデータを読み取り、変更できるため、共有ドキュメントには記載しないでください。

ツールを作成する

各ツールについて、Integrations に移動し、Add integration、Webhook Tool の順に選択して、Assign to agents を Receptionist に設定します。

ジョブを作成する

通話から直接作業を予定に入れる場合は、Quote の代わりに Work Order を使用します。

新しい顧客を追加する

各ツールで Enable を選択し、見積もりを依頼して受付担当者をテストします。新しい見積もりがServiceM8に表示されます。

制限事項

• ServiceM8が両方のツールに返すのは OK のみです。新しいレコードのIDは、受付担当者が読み取れないレスポンスヘッダーに含まれるため、ジョブを顧客にリンクできません。チームがServiceM8でリンクする必要があります。
• ServiceM8では、電話番号とメールアドレスは顧客の連絡先という別レコードに保存されますが、顧客ツールでは作成できません。代わりに、発信者の電話番号はジョブの説明に保存されます。
• 既存の顧客を検索するには $filter パラメーターが必要ですが、Webhookツールのパラメーター名には $ を使用できないため、受付担当者は発信者を検索できません。

顧客とジョブをリンクして作成するには、Zapier経由でServiceM8の Create Client アクションと Create Job アクションを使用します。

トラブルシューティング