Service Fusion
新規発信者をService Fusionに追加し、通話からジョブやフォローアップタスクを作成します。
受付担当は、新しい発信者を顧客としてService Fusionに追加し、作業の詳細を記載した未スケジュールのジョブや、チームが折り返し電話するためのカレンダータスクを作成できます。Service FusionのAPIでは1時間で期限切れになるOAuthアクセストークンを使用しますが、Webhookツールでは更新できないため、ReceptionはZapier経由で接続します。
始める前に
- Service FusionのZapierインテグレーションとAPIは、プロプランでのみ利用できます。
- 接続時にZapierからService Fusionへのサインインを求められます。今後も有効な状態を維持するユーザーとしてサインインしてください。
セットアップ
Service Fusionのアクションを追加する
mcp.zapier.comのZapier MCPサーバーで、以下のアクションを追加し、Zapierから求められたらService Fusionにサインインします。各フィールドには、以下のとおり固定値を設定するか、AIによる入力を許可します。
アクション
発信者を追加する
ジョブを作成する
受付担当が既存のスケジュールと重複する予約を入れないよう、開始日と担当技術者は空欄にしておきます。
折り返し電話を依頼する
新しい作業向けの手順を追加します。発信者を追加してから、 ジョブを作成します。それ以外の場合は、折り返し電話のタスクを作成します。
制限事項
- ZapierのService Fusionアプリでは顧客を検索できないため、受付担当はリピーターの発信者を認識できません。リピーターが新しい作業を予約すると、重複して追加される場合があります。
- 受付担当は、技術者の空き状況を確認したり、日時を予約したりできません。発信者の希望日時はジョブの説明に記録され、チームがスケジュールを設定します。
- 受付担当が実行する各アクションでは、Zapierプランのタスクが消費されます。現在、Zapierでは正常に完了した通話1件につき2タスクとしてカウントされ、失敗した通話はカウントされません。プランの上限に達すると、リセットされるまでアクションは停止します。