Przejdź do nawigacji
IntegracjePrzewodniki konfiguracjiUsługi terenowe

Service Fusion

Dodawaj nowych dzwoniących do Service Fusion i zamieniaj połączenia w zlecenia lub zadania do wykonania.

Twoja recepcjonistka może dodać nowego dzwoniącego do Service Fusion jako klienta, a potem utworzyć niezaplanowane zlecenie ze szczegółami pracy lub zadanie w kalendarzu, aby twój zespół oddzwonił. API Service Fusion używa tokenów dostępu OAuth, które wygasają po godzinie, a narzędzia webhook nie mogą ich odnowić, dlatego Reception łączy się przez Zapier.

Zanim zaczniesz

  • Integracja Zapier i API Service Fusion są dostępne tylko w planie Pro.
  • Podczas łączenia Zapier poprosi cię o zalogowanie się do Service Fusion. Zaloguj się jako użytkownik, który pozostanie aktywny.

Konfiguracja

1

Połącz Zapier

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, połącz Zapier w Reception.ai.

2

Dodaj akcje Service Fusion

Na serwerze MCP Zapier pod adresem mcp.zapier.com dodaj poniższe akcje i zaloguj się do Service Fusion, gdy Zapier o to poprosi. Dla każdego pola ustaw stałą wartość lub pozwól AI je wypełnić — zgodnie z poniższą listą.

3

Przypisz narzędzia

W Reception.ai otwórz kartę Tools integracji Zapier, wybierz Refresh tools i przypisz każdą akcję do Client (recepcjonistki).

4

Przetestuj

Przetestuj recepcjonistkę jako nowy dzwoniący, który potrzebuje naprawy. Klient i zlecenie pojawią się w Service Fusion.

Akcje

Dodaj dzwoniącego

PoleWartość
Akcja ZapierCreate Customer
Ustaw w ZapierŹródło polecenia, na przykład Reception, jeśli istnieje w Service Fusion.
Pozwól AI wypełnićCustomer Name (pełne imię i nazwisko dzwoniącego lub nazwa firmy), imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres usługi i prywatną notatkę.
Przypisz doClient

Utwórz zlecenie

PoleWartość
Akcja ZapierCreate Job
Ustaw w ZapierStatus, na przykład Unscheduled, aby dyspozytor zaplanował zlecenie. Opcjonalnie kategoria i źródło zlecenia.
Pozwól AI wypełnićCustomer Name (tak jak w Create Customer), adres usługi i opis: czego potrzebuje dzwoniący, kiedy jest dostępny i jak się z nim skontaktować.
Przypisz doClient

Pozostaw datę rozpoczęcia i przypisanych techników puste, aby recepcjonistka nigdy nie rezerwowała terminu kolidującego z grafikiem.

Poproś o oddzwonienie

PoleWartość
Akcja ZapierCreate Calendar Task
Ustaw w ZapierTyp zadania i użytkownika, do którego przypisano zadanie.
Pozwól AI wypełnićDatę rozpoczęcia (dzisiejszą datę) i opis: imię i nazwisko dzwoniącego, numer telefonu oraz powód prośby o oddzwonienie.
Przypisz doClient

Dodaj procedurę dla nowych zleceń: dodaj dzwoniącego, a potem utwórz zlecenie. W każdej innej sprawie utwórz zadanie oddzwonienia.

Ograniczenia

  • Aplikacja Service Fusion w Zapier nie potrafi wyszukiwać klientów, więc recepcjonistka nie rozpozna powracających dzwoniących. Powracający dzwoniący, który zleca nową pracę, może zostać dodany dwa razy.
  • Recepcjonistka nie może sprawdzić dostępności techników ani zarezerwować terminu. Zlecenie zawiera preferowany termin dzwoniącego w opisie, a twój zespół je planuje.
  • Każda akcja uruchomiona przez recepcjonistkę wykorzystuje zadania z planu Zapier. Zapier obecnie nalicza dwa zadania za każde udane wywołanie; nieudane wywołania nie są naliczane. Gdy limit planu się wyczerpie, akcje zatrzymają się do jego odnowienia.

Rozwiązywanie problemów

ProblemCo sprawdzić
Akcja Service Fusion nie pojawia się w Reception.aiPo dodaniu akcji w Zapier wybierz Refresh tools w integracji Zapier.
Akcja ma status Changed i nie jest używanaEdytowałeś ją w Zapier. Wybierz Update na karcie Tools.
Zapier nie może połączyć się z Service FusionSprawdź, czy twoje konto jest w planie Pro i czy użytkownik, na którego się zalogowałeś, nadal jest aktywny.
Zlecenie nie jest połączone z nowym klientemCustomer Name w Create Job musi dokładnie odpowiadać nazwie użytej w Create Customer.
Create Job kończy się błędem statusuStatus musi być jednym ze statusów zleceń na twoim koncie Service Fusion.