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Service Fusion

Aggiungi nuovi chiamanti a Service Fusion e trasforma le chiamate in lavori o attività di follow-up.

Il tuo receptionist può aggiungere un nuovo chiamante a Service Fusion come cliente, quindi creare un lavoro non programmato con i dettagli dell’intervento oppure un’attività nel calendario affinché il tuo team lo richiami. L’API di Service Fusion usa token di accesso OAuth che scadono dopo un’ora e che gli strumenti webhook non possono rinnovare, quindi Reception si connette tramite Zapier.

Prima di iniziare

  • L’integrazione Zapier e l’API di Service Fusion sono disponibili solo nel piano Pro.
  • Quando lo connetti, Zapier ti chiede di accedere a Service Fusion. Accedi come utente che rimarrà attivo.

Configurazione

1

Connetti Zapier

Se non l’hai ancora fatto, connetti Zapier in Reception.ai.

2

Aggiungi le azioni di Service Fusion

Nel tuo server MCP Zapier su mcp.zapier.com, aggiungi le azioni seguenti e accedi a Service Fusion quando Zapier te lo chiede. Per ogni campo, imposta un valore fisso oppure lascia che lo compili l’IA, come indicato.

3

Assegna gli strumenti

In Reception.ai, apri la scheda Strumenti dell’integrazione Zapier, seleziona Aggiorna strumenti e assegna ogni azione al Cliente (receptionist).

4

Provalo

Testa il tuo receptionist simulando un nuovo chiamante che ha bisogno di una riparazione. Il cliente e il lavoro vengono visualizzati in Service Fusion.

Azioni

Aggiungi il chiamante

CampoValore
Azione ZapierCrea cliente
Imposta in ZapierLa fonte del referral, ad esempio Reception, se esiste in Service Fusion.
Lascia compilare all’IANome cliente (il nome completo del chiamante o il nome dell’azienda), nome, cognome, email, telefono, indirizzo del servizio e una nota privata.
Assegna aCliente

Crea un lavoro

CampoValore
Azione ZapierCrea lavoro
Imposta in ZapierStato, ad esempio Unscheduled, affinché il tuo addetto alla pianificazione programmi il lavoro. Facoltativamente, la categoria e la fonte del lavoro.
Lascia compilare all’IANome cliente (come usato in Crea cliente), indirizzo del servizio e descrizione: cosa serve al chiamante, quando è disponibile e come contattarlo.
Assegna aCliente

Lascia vuoti la data di inizio e i tecnici assegnati, così il tuo receptionist non fisserà mai appuntamenti sovrapponendoli alla tua agenda.

Richiedi un richiamo

CampoValore
Azione ZapierCrea attività nel calendario
Imposta in ZapierIl tipo di attività e l’utente a cui è assegnata.
Lascia compilare all’IALa data di inizio (la data odierna) e la descrizione: nome del chiamante, numero di telefono e motivo della richiesta di richiamo.
Assegna aCliente

Aggiungi una procedura per i nuovi interventi: aggiungi il chiamante, poi crea il lavoro. Per qualsiasi altra richiesta, crea un’attività di richiamo.

Limitazioni

  • L’app Service Fusion di Zapier non può cercare clienti, quindi il tuo receptionist non può riconoscere chi ha già chiamato. Un chiamante già noto che prenota un nuovo intervento può essere aggiunto due volte.
  • Il tuo receptionist non può verificare la disponibilità dei tecnici né prenotare un orario. Il lavoro riporta nella descrizione l’orario preferito dal chiamante e il tuo team lo pianifica.
  • Ogni azione eseguita dal tuo receptionist usa attività del tuo piano Zapier. Attualmente Zapier conta due attività per ogni chiamata riuscita; le chiamate non riuscite non vengono conteggiate. Quando il piano si esaurisce, le azioni si interrompono fino al ripristino.

Risoluzione dei problemi

ProblemaCosa verificare
Un’azione di Service Fusion non viene visualizzata in Reception.aiDopo aver aggiunto azioni in Zapier, seleziona Aggiorna strumenti nell’integrazione Zapier.
Un’azione mostra Modificata e non viene usataL’hai modificata in Zapier. Seleziona Aggiorna nella scheda Strumenti.
Zapier non riesce a connettersi a Service FusionVerifica che il tuo account sia nel piano Pro e che l’utente con cui hai effettuato l’accesso sia ancora attivo.
Un lavoro non è collegato al nuovo clienteIl Nome cliente in Crea lavoro deve corrispondere esattamente al nome usato in Crea cliente.
Crea lavoro non riesce per via dello statoLo Stato deve essere uno degli stati dei lavori nel tuo account Service Fusion.