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Service Fusion

नए कॉलर को Service Fusion में जोड़ें और कॉल को जॉब या फ़ॉलो-अप टास्क में बदलें।

आपका रिसेप्शनिस्ट नए कॉलर को Service Fusion में ग्राहक के रूप में जोड़ सकता है, फिर काम की जानकारी के साथ बिना शेड्यूल किया गया जॉब बना सकता है या कैलेंडर टास्क बना सकता है, ताकि आपकी टीम उन्हें वापस कॉल करे। Service Fusion का API OAuth access tokens का इस्तेमाल करता है, जो एक घंटे बाद समाप्त हो जाते हैं और जिन्हें webhook tools रिन्यू नहीं कर सकते। इसलिए Reception, Zapier के ज़रिए कनेक्ट होता है।

शुरू करने से पहले

  • Service Fusion का Zapier इंटीग्रेशन और API सिर्फ़ Pro प्लान में उपलब्ध हैं।
  • कनेक्ट करते समय Zapier आपसे Service Fusion में साइन इन करने को कहता है। ऐसे यूज़र के रूप में साइन इन करें जो सक्रिय रहेगा।

सेट अप करें

1

Zapier कनेक्ट करें

अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो Reception.ai में Zapier कनेक्ट करें।

2

Service Fusion actions जोड़ें

mcp.zapier.com पर अपने Zapier MCP server में नीचे दिए गए actions जोड़ें और Zapier के कहने पर Service Fusion में साइन इन करें। हर फ़ील्ड के लिए, सूची के अनुसार एक तय वैल्यू सेट करें या AI को भरने दें।

3

tools असाइन करें

Reception.ai में Zapier इंटीग्रेशन का Tools टैब खोलें, Refresh tools चुनें और हर action को Client (रिसेप्शनिस्ट) को असाइन करें।

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इसे टेस्ट करें

मरम्मत की ज़रूरत वाले नए कॉलर के रूप में अपने रिसेप्शनिस्ट को टेस्ट करें। ग्राहक और जॉब Service Fusion में दिखाई देंगे।

Actions

कॉलर जोड़ें

फ़ील्डवैल्यू
Zapier actionCreate Customer
Zapier में सेट करेंreferral source, उदाहरण के लिए Reception, अगर वह Service Fusion में मौजूद है।
AI को भरने देंCustomer Name (कॉलर का पूरा नाम या बिज़नेस का नाम), पहला और अंतिम नाम, ईमेल, फ़ोन, सेवा का पता और एक निजी नोट।
को असाइन करेंClient

जॉब बनाएं

फ़ील्डवैल्यू
Zapier actionCreate Job
Zapier में सेट करेंStatus, उदाहरण के लिए Unscheduled, ताकि आपका डिस्पैचर जॉब शेड्यूल कर सके। वैकल्पिक रूप से जॉब category और source भी।
AI को भरने देंCustomer Name (जैसा Create Customer में इस्तेमाल किया गया है), सेवा का पता और विवरण: कॉलर को क्या चाहिए, वे कब उपलब्ध हैं और उनसे कैसे संपर्क करें।
को असाइन करेंClient

start date और assigned techs खाली छोड़ें, ताकि आपका रिसेप्शनिस्ट कभी आपके शेड्यूल के ऊपर बुकिंग न करे।

कॉलबैक के लिए कहें

फ़ील्डवैल्यू
Zapier actionCreate Calendar Task
Zapier में सेट करेंtask type और वह यूज़र जिसे टास्क असाइन किया गया है।
AI को भरने देंstart date (आज की तारीख) और विवरण: कॉलर का नाम, फ़ोन नंबर और वे कॉलबैक क्यों चाहते हैं।
को असाइन करेंClient

नए काम के लिए एक procedure जोड़ें: पहले कॉलर को जोड़ें, फिर जॉब बनाएं। किसी भी अन्य मामले में कॉलबैक टास्क बनाएं।

सीमाएं

  • Zapier का Service Fusion ऐप ग्राहकों को खोज नहीं सकता, इसलिए आपका रिसेप्शनिस्ट वापस कॉल करने वाले कॉलर्स को पहचान नहीं सकता। नया काम बुक करने वाले पुराने कॉलर को दो बार जोड़ा जा सकता है।
  • आपका रिसेप्शनिस्ट टेक्नीशियन की उपलब्धता नहीं देख सकता या समय बुक नहीं कर सकता। जॉब के विवरण में कॉलर का पसंदीदा समय होता है और आपकी टीम उसे शेड्यूल करती है।
  • आपके रिसेप्शनिस्ट का चलाया गया हर action आपके Zapier प्लान के tasks का इस्तेमाल करता है। Zapier फ़िलहाल हर सफल कॉल के लिए दो tasks गिनता है; असफल कॉल नहीं गिने जाते। प्लान समाप्त होने पर actions रीसेट होने तक रुक जाते हैं।

समस्या निवारण

समस्याक्या जांचें
Service Fusion action Reception.ai में नहीं दिखताZapier में actions जोड़ने के बाद Zapier इंटीग्रेशन में Refresh tools चुनें।
किसी action पर Changed दिखता है और उसका इस्तेमाल नहीं होताआपने उसे Zapier में एडिट किया है। Tools टैब में Update चुनें।
Zapier, Service Fusion से कनेक्ट नहीं कर सकताजांचें कि आपका अकाउंट Pro प्लान पर है और जिस यूज़र के रूप में आपने साइन इन किया था वह अब भी सक्रिय है।
जॉब नए ग्राहक से लिंक नहीं हैCreate Job में Customer Name, Create Customer में इस्तेमाल किए गए नाम से बिल्कुल मेल खाना चाहिए।
Create Job status पर विफल हो जाता हैStatus, आपके Service Fusion अकाउंट के जॉब statuses में से एक होना चाहिए।