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Housecall Pro

नए कॉलर्स को Housecall Pro में ग्राहकों के रूप में जोड़ें।

आपका रिसेप्शनिस्ट किसी नए कॉलर को उसके संपर्क विवरण और सेवा पते के साथ Housecall Pro में ग्राहक के रूप में जोड़ सकता है, ताकि आपकी टीम काम शेड्यूल कर सके। Housecall Pro का सार्वजनिक API सिर्फ़ उसके MAX प्लान में उपलब्ध है, जबकि इसका Zapier इंटीग्रेशन ज़्यादा प्लान में उपलब्ध है, इसलिए Reception Zapier के ज़रिए कनेक्ट करता है।

Zapier के Housecall Pro ऐप में एक action है, Create Customer। आपका रिसेप्शनिस्ट ग्राहकों को खोज नहीं सकता, आपका शेड्यूल नहीं देख सकता या Housecall Pro में काम बुक नहीं कर सकता। शेड्यूलिंग आपकी टीम के पास रहती है।

शुरू करने से पहले

Housecall Pro का Zapier इंटीग्रेशन Essentials, Essentials+, और MAX प्लान में उपलब्ध है। इसे चालू करें और इसकी API key लें:

  1. Housecall Pro में, My Apps खोलने के लिए ऊपर दाईं ओर ग्रिड आइकन चुनें, फिर Go to App store चुनें।
  2. Zapier खोजें, View Details चुनें, और टॉगल चालू करें।
  3. पेज रीफ़्रेश करें। API key, Zapier ऐप पेज पर दिखाई देगी। Housecall Pro कनेक्ट करते समय Zapier इसे मांगेगा।
API key आपके Housecall Pro अकाउंट का एक्सेस देती है। इसे साझा न करें।

सेट अप करें

1

Zapier कनेक्ट करें

अगर आपने पहले से नहीं किया है, तो Reception.ai में Zapier कनेक्ट करें।

2

Housecall Pro action जोड़ें

mcp.zapier.com पर अपने Zapier MCP server में Housecall Pro का Create Customer action जोड़ें और API key से अपना अकाउंट कनेक्ट करें।

फ़ील्डवैल्यू
Zapier actionCreate Customer
Zapier में सेट करेंTag1, उदाहरण के लिए Reception, ताकि आपकी टीम नए कॉलर्स पहचान सके। आपकी पसंद के अनुसार Notifications enabled।
AI को भरने देंFirst name, Last name, Email, Mobile number, और सेवा पता।
असाइन करेंClient
3

tool असाइन करें

Reception.ai में Zapier इंटीग्रेशन का Tools टैब खोलें, Refresh tools चुनें, और Create Customer को Client (रिसेप्शनिस्ट) को असाइन करें।

4

इसे टेस्ट करें

अपने रिसेप्शनिस्ट को टेस्ट करें ऐसे नए कॉलर के रूप में जिसे काम करवाना है। ग्राहक आपके टैग के साथ Housecall Pro में दिखाई देगा।

procedure जोड़ें, ताकि आपका रिसेप्शनिस्ट सिर्फ़ पहली बार कॉल करने वालों के लिए ग्राहक बनाए और काम के विवरण के साथ संदेश ले, ताकि आपकी टीम उसे शेड्यूल कर सके।

सीमाएं

  • आपका रिसेप्शनिस्ट सिर्फ़ ग्राहक बना सकता है। यह मौजूदा ग्राहक नहीं ढूंढ सकता, काम या अनुमान नहीं बना सकता, या उपलब्धता नहीं देख सकता।
  • लुकअप न होने के कारण, लौटकर आने वाला कॉलर दो बार जोड़ा जा सकता है। नए ग्राहकों की समीक्षा के लिए Housecall Pro में अपने टैग से फ़िल्टर करें।
  • आपके रिसेप्शनिस्ट द्वारा चलाया गया हर action आपके Zapier प्लान के tasks इस्तेमाल करता है। Zapier फ़िलहाल हर सफल कॉल के लिए दो tasks गिनता है; असफल कॉल नहीं गिनी जातीं। प्लान खत्म होने पर, रीसेट होने तक action रुक जाता है।

समस्या निवारण

समस्याक्या जांचें
Create Customer Reception.ai में नहीं दिखताZapier में action जोड़ने के बाद Zapier इंटीग्रेशन पर Refresh tools चुनें।
action में Changed दिखता है और इसका इस्तेमाल नहीं होताआपने इसे Zapier में संपादित किया है। Tools टैब में Update चुनें।
Zapier API key अस्वीकार करता हैजांचें कि Zapier ऐप अभी भी Housecall Pro में चालू है, और key फिर से कॉपी करें।
Zapier ऐप App Store में नहीं हैहो सकता है आपका Housecall Pro प्लान इसे शामिल न करता हो। अपना प्लान जांचें।