Housecall Pro
Dodawaj nowych dzwoniących do Housecall Pro jako klientów.
Twój recepcjonista może dodać nowego dzwoniącego do Housecall Pro jako klienta, wraz z danymi kontaktowymi i adresem realizacji usługi, aby zespół mógł zaplanować zlecenie. Publiczne API Housecall Pro jest dostępne tylko w planie MAX, a integracja z Zapier w większej liczbie planów, dlatego Reception łączy się przez Zapier.
Aplikacja Housecall Pro w Zapier ma jedną akcję: Create Customer. Twój recepcjonista nie może wyszukiwać klientów, sprawdzać kalendarza ani rezerwować zleceń w Housecall Pro. Planowanie pozostaje po stronie twojego zespołu.
Zanim zaczniesz
Integracja Housecall Pro z Zapier jest dostępna w planach Essentials, Essentials+ i MAX. Włącz ją i pobierz klucz API:
- W Housecall Pro wybierz ikonę siatki w prawym górnym rogu, aby otworzyć My Apps, a potem wybierz Go to App store.
- Wyszukaj Zapier, wybierz View Details i włącz przełącznik.
- Odśwież stronę. Klucz API pojawi się na stronie aplikacji Zapier. Zapier poprosi o niego podczas łączenia z Housecall Pro.
Konfiguracja
Dodaj akcję Housecall Pro
Na serwerze MCP Zapier pod adresem mcp.zapier.com dodaj akcję Housecall Pro Create Customer i połącz konto za pomocą klucza API.
Przypisz narzędzie
W Reception.ai otwórz kartę Tools integracji Zapier, wybierz Refresh tools i przypisz Create Customer do Client (recepcjonisty).
Przetestuj
Przetestuj recepcjonistę jako nowy dzwoniący, który potrzebuje wykonania usługi. Klient pojawi się w Housecall Pro z twoim tagiem.
Dodaj procedurę, aby recepcjonista tworzył klienta tylko dla osób dzwoniących po raz pierwszy oraz przyjmował wiadomość ze szczegółami zlecenia, żeby zespół mógł je zaplanować.
Ograniczenia
- Twój recepcjonista może tylko tworzyć klientów. Nie może znaleźć obecnych klientów, tworzyć zleceń ani wycen czy sprawdzać dostępności.
- Ponieważ nie ma wyszukiwania, powracający dzwoniący może zostać dodany dwa razy. Filtruj klientów według tagu w Housecall Pro, aby sprawdzać nowe wpisy.
- Każda akcja uruchomiona przez recepcjonistę zużywa zadania z planu Zapier. Zapier obecnie liczy dwa zadania za każde udane wywołanie; nieudane wywołania nie są liczone. Po wyczerpaniu planu akcja przestaje działać do jego odnowienia.