Hoppa till navigering
IntegreringarInstallationsguiderFältservice

Housecall Pro

Lägg till nya uppringare som kunder i Housecall Pro.

Din receptionist kan lägga till en ny uppringare som kund i Housecall Pro, med kontaktuppgifter och serviceadress, så att ditt team kan schemalägga jobbet. Housecall Pros offentliga API är begränsat till MAX-planen, medan dess Zapier-integrering finns tillgänglig i fler planer, så Reception ansluter via Zapier.

Zapiers Housecall Pro-app har en åtgärd, Create Customer. Din receptionist kan inte söka efter kunder, se ditt schema eller boka jobb i Housecall Pro. Schemaläggningen hanteras av ditt team.

Innan du börjar

Housecall Pros Zapier-integrering finns tillgänglig i planerna Essentials, Essentials+ och MAX. Aktivera den och hämta dess API-nyckel:

  1. I Housecall Pro väljer du rutnätsikonen i det övre högra hörnet för att öppna My Apps och väljer sedan Go to App store.
  2. Sök efter Zapier, välj View Details och aktivera reglaget.
  3. Uppdatera sidan. API-nyckeln visas på Zapier-appens sida. Zapier frågar efter den när du ansluter Housecall Pro.
API-nyckeln ger åtkomst till ditt Housecall Pro-konto. Dela den inte.

Konfiguration

1

Anslut Zapier

Om du inte redan har gjort det ansluter du Zapier i Reception.ai.

2

Lägg till Housecall Pro-åtgärden

I din Zapier MCP-server på mcp.zapier.com lägger du till Housecall Pro-åtgärden Create Customer och ansluter ditt konto med API-nyckeln.

FältVärde
Zapier-åtgärdCreate Customer
Ange i ZapierTag1, till exempel Reception, så att ditt team kan se nya uppringare. Notifications enabled, enligt dina önskemål.
Låt AI fylla iFirst name, Last name, Email, Mobile number och serviceadressen.
Tilldela tillClient
3

Tilldela verktyget

I Reception.ai öppnar du Zapier-integrationens flik Tools, väljer Refresh tools och tilldelar Create Customer till Client (receptionisten).

4

Testa det

Testa din receptionist som en ny uppringare som behöver få ett jobb utfört. Kunden visas i Housecall Pro med din tagg.

Lägg till en procedur så att din receptionist bara skapar en kund för förstagångsuppringare och tar ett meddelande med jobbinformationen så att ditt team kan schemalägga det.

Begränsningar

  • Din receptionist kan bara skapa kunder. Den kan inte hitta befintliga kunder, skapa jobb eller offerter eller kontrollera tillgänglighet.
  • Eftersom det inte finns någon sökning kan en återkommande uppringare läggas till två gånger. Filtrera efter din tagg i Housecall Pro för att granska nya kunder.
  • Varje åtgärd som din receptionist kör använder uppgifter från din Zapier-plan. Zapier räknar för närvarande två uppgifter per lyckat samtal; misslyckade samtal räknas inte. När planen tar slut stoppas åtgärden tills den återställs.

Felsökning

ProblemVad du ska kontrollera
Create Customer visas inte i Reception.aiVälj Refresh tools i Zapier-integrationen efter att du har lagt till åtgärden i Zapier.
Åtgärden visar Changed och används inteDu redigerade den i Zapier. Välj Update på fliken Tools.
Zapier avvisar API-nyckelnKontrollera att Zapier-appen fortfarande är aktiverad i Housecall Pro och kopiera nyckeln igen.
Zapier-appen finns inte i App StoreDin Housecall Pro-plan kanske inte omfattar den. Kontrollera din plan.