Housecall Pro
Añade a quienes llaman por primera vez a Housecall Pro como clientes.
Tu recepcionista puede añadir a quien llama por primera vez a Housecall Pro como cliente, con sus datos de contacto y dirección de servicio, para que tu equipo pueda programar el trabajo. La API pública de Housecall Pro está limitada a su plan MAX, mientras que su integración con Zapier está disponible en más planes, por lo que Reception se conecta mediante Zapier.
La aplicación de Housecall Pro en Zapier tiene una acción: Create Customer. Tu recepcionista no puede buscar clientes, consultar tu calendario ni reservar trabajos en Housecall Pro. La programación la gestiona tu equipo.
Antes de empezar
La integración de Housecall Pro con Zapier está disponible en los planes Essentials, Essentials+ y MAX. Actívala y obtén su clave de API:
- En Housecall Pro, selecciona el icono de cuadrícula de la esquina superior derecha para abrir My Apps y, después, selecciona Go to App store.
- Busca Zapier, selecciona View Details y activa el interruptor.
- Actualiza la página. La clave de API aparecerá en la página de la aplicación Zapier. Zapier te la pedirá cuando conectes Housecall Pro.
Configuración
Añade la acción de Housecall Pro
En tu servidor MCP de Zapier, en mcp.zapier.com, añade la acción Create Customer de Housecall Pro y conecta tu cuenta con la clave de API.
Asigna la herramienta
En Reception.ai, abre la pestaña Tools de la integración de Zapier, selecciona Refresh tools y asigna Create Customer a Client (recepcionista).
Pruébala
Prueba tu recepcionista como una persona que llama por primera vez y necesita realizar un trabajo. El cliente aparecerá en Housecall Pro con tu etiqueta.
Añade un procedimiento para que tu recepcionista solo cree un cliente para quienes llaman por primera vez y tome un mensaje con los detalles del trabajo para que tu equipo pueda programarlo.
Limitaciones
- Tu recepcionista solo puede crear clientes. No puede buscar clientes existentes, crear trabajos o presupuestos ni comprobar la disponibilidad.
- Como no hay búsqueda, alguien que vuelve a llamar puede añadirse dos veces. Filtra por tu etiqueta en Housecall Pro para revisar los clientes nuevos.
- Cada acción que ejecuta tu recepcionista consume tareas de tu plan de Zapier. Actualmente, Zapier cuenta dos tareas por cada llamada completada; las llamadas fallidas no cuentan. Cuando se agote el plan, la acción se detendrá hasta que se restablezca.