Jobber
Busca o añade clientes de Jobber y convierte llamadas en solicitudes de trabajo.
Tu recepcionista puede buscar a quien llama en Jobber o añadirlo como nuevo cliente y, después, crear una solicitud para el trabajo que necesita, con los detalles de la llamada como nota. La API de Jobber solo funciona con aplicaciones OAuth, por lo que Reception se conecta mediante Zapier.
Antes de empezar
- La integración de Zapier de Jobber está disponible en los planes Connect, Grow y Plus.
- Conecta Zapier como un miembro del equipo de Jobber que vaya a permanecer activo. Si se desactiva a ese miembro del equipo, la conexión de Zapier dejará de funcionar.
Configuración
Añade las acciones de Jobber
En tu servidor MCP de Zapier en mcp.zapier.com, añade las acciones siguientes e inicia sesión en Jobber cuando Zapier te lo pida. Para cada campo, establece un valor fijo o deja que la IA lo complete, según se indica.
Asigna las herramientas
En Reception.ai, abre la pestaña Tools de la integración de Zapier, selecciona Refresh tools y asigna cada acción a Client (recepcionista).
Pruébalo
Prueba tu recepcionista como una persona nueva que llama y necesita un presupuesto. El cliente y la solicitud aparecerán en Jobber.
Acciones
Busca o añade a quien llama
Si solo quieres que tu recepcionista reconozca clientes existentes, añade Find Client en su lugar.
Crea una solicitud
Añade los detalles de la llamada
Añade un procedimiento para nuevos trabajos: busca o añade a quien llama, crea la solicitud y, después, añade la nota.
Limitaciones
- La aplicación de Jobber en Zapier no puede consultar tu agenda ni reservar visitas. Tu recepcionista recoge la solicitud y tu equipo la programa en Jobber.
- Create Request siempre usa la primera propiedad del cliente. Para clientes con varias propiedades, pide a tu recepcionista que incluya la dirección del servicio en la nota.
- La búsqueda de Jobber en Zapier encuentra coincidencias por nombre, dirección de correo electrónico o nombre de empresa, así que pide a quienes vuelven a llamar uno de esos datos.
- Create Job y Create Quote necesitan partidas, así que déjalas para tu equipo.
- Cada acción que ejecuta tu recepcionista consume tareas de tu plan de Zapier. Actualmente, Zapier cuenta dos tareas por cada llamada correcta; las llamadas fallidas no cuentan. Cuando se agota el plan, las acciones se detienen hasta que se restablece.