Housecall Pro | ElevenLabs Documentation

受付担当は、新規発信者の連絡先情報とサービス提供先住所を顧客としてHousecall Proに追加できるため、チームが作業をスケジュールできます。Housecall Proの公開APIはMAXプランでのみ利用できますが、Zapierインテグレーションはより多くのプランで利用できるため、ReceptionはZapier経由で接続します。

ZapierのHousecall Proアプリで利用できるアクションは、Create Customer の1つだけです。受付担当は、Housecall Proで顧客を検索したり、スケジュールを確認したり、作業を予約したりすることはできません。スケジュール管理はチームが担当します。

はじめる前に

Housecall ProのZapierインテグレーションは、Essentials、Essentials+、MAXプランで利用できます。有効にしてAPIキーを取得します。

Housecall Proで右上のグリッドアイコンを選択して My Apps を開き、Go to App store を選択します。
Zapier を検索して View Details を選択し、トグルをオンにします。
ページを更新します。ZapierアプリのページにAPIキーが表示されます。Housecall Proを接続するときに、Zapierからこのキーの入力を求められます。

APIキーを使うとHousecall Proアカウントにアクセスできます。共有しないでください。

セットアップ

Zapierを接続する

まだ接続していない場合は、Reception.aiでZapierを接続します。

Housecall Proアクションを追加する

mcp.zapier.comにあるZapier MCPサーバーで、Housecall Proの Create Customer アクションを追加し、APIキーを使ってアカウントを接続します。

フィールド	値
Zapierアクション	Create Customer
Zapierで設定	Tag1（例：`Reception`）を設定すると、チームが新規発信者を見つけやすくなります。Notifications enabled は必要に応じて設定します。
AIに入力させる	First name、Last name、Email、Mobile number、サービス提供先住所。
割り当て先	Client

ツールを割り当てる

Reception.aiでZapierインテグレーションの Tools タブを開き、Refresh tools を選択して、Create Customer を Client（受付担当）に割り当てます。

テストする

作業を依頼する新規発信者として、受付担当をテストします。Housecall Proに、設定したタグ付きで顧客が表示されます。

手順を追加し、初めて電話してきた発信者についてのみ顧客を作成するよう受付担当に指示します。また、チームがスケジュールを設定できるよう、作業の詳細を含むメッセージを受け取るようにします。

制限事項

受付担当ができるのは顧客の作成だけです。既存顧客の検索、作業や見積もりの作成、空き状況の確認はできません。
検索機能がないため、リピーターが重複して追加されることがあります。Housecall Proでタグを使って絞り込み、新規顧客を確認してください。
受付担当が実行する各アクションでは、Zapierプランのタスクが消費されます。現在、Zapierでは成功した通話1件につき2タスクとしてカウントされ、失敗した通話はカウントされません。プランの上限に達すると、リセットされるまでアクションは停止します。

トラブルシューティング

問題	確認事項
Reception.aiに Create Customer が表示されない	Zapierでアクションを追加した後、Zapierインテグレーションで Refresh tools を選択します。
アクションに Changed と表示され、使用されない	Zapierでアクションを編集しています。Tools タブで Update を選択します。
ZapierでAPIキーが拒否される	Housecall ProでZapierアプリが引き続きオンになっていることを確認し、キーをもう一度コピーします。
App StoreにZapierアプリがない	Housecall Proのプランに含まれていない可能性があります。プランを確認してください。