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集成设置指南现场服务

Housecall Pro

将新来电者作为客户添加到 Housecall Pro。

接待员可将新来电者作为客户添加到 Housecall Pro，并附上联系方式和服务地址，以便团队安排工作。Housecall Pro 的公开 API 仅限 MAX 套餐使用，而更多套餐可使用其 Zapier 集成，因此 Reception 通过 Zapier 连接。

Zapier 的 Housecall Pro 应用只有一项操作：创建客户。接待员无法查找客户、查看日程或在 Housecall Pro 中预约工作。排期仍由团队负责。

开始前

Housecall Pro 的 Zapier 集成适用于 Essentials、Essentials+ 和 MAX 套餐。请启用它并获取 API 密钥：

  1. 在 Housecall Pro 中，选择右上角的网格图标以打开 我的应用，然后选择 前往应用商店。
  2. 搜索 Zapier，选择 查看详情，然后打开开关。
  3. 刷新页面。API 密钥会显示在 Zapier 应用页面上。连接 Housecall Pro 时，Zapier 会要求输入该密钥。
API 密钥可访问 Housecall Pro 账户。请勿分享。

设置

1

连接 Zapier

如果尚未连接，请在 Reception.ai 中连接 Zapier。

2

添加 Housecall Pro 操作

在 mcp.zapier.com 的 Zapier MCP 服务器中，添加 Housecall Pro 创建客户 操作，并使用 API 密钥连接账户。

字段值
Zapier 操作创建客户
在 Zapier 中设置Tag1，例如 Reception，以便团队识别新来电者。按需设置 启用通知。
让 AI 填写名字、姓氏、邮箱、手机号码和服务地址。
分配给客户
3

分配工具

在 Reception.ai 中，打开 Zapier 集成的 工具 标签页，选择 刷新工具，然后将 创建客户 分配给 客户（接待员）。

4

测试

以需要完成一项工作的首次来电者身份，测试接待员。该客户会带着你的标签显示在 Housecall Pro 中。

添加一项流程，让接待员仅为首次来电者 创建客户，并记录包含工作详情的信息，以便团队 安排工作。

限制

  • 接待员只能创建客户，无法查找现有客户、创建工作或报价，也无法检查可用时间。
  • 由于无法查找，回访来电者可能会被重复添加。请在 Housecall Pro 中按标签筛选，以查看新客户。
  • 接待员执行的每项操作都会消耗 Zapier 套餐中的任务数。Zapier 目前每次成功调用计为 2 个任务；失败调用不计数。套餐额度用完后，操作会停止，直到额度重置。

故障排除

问题检查项
创建客户 未显示在 Reception.ai 中在 Zapier 中添加操作后，在 Zapier 集成中选择 刷新工具。
操作显示为 已更改 且未使用你在 Zapier 中编辑了它。请在 工具 标签页中选择 更新。
Zapier 拒绝 API 密钥检查 Housecall Pro 中的 Zapier 应用是否仍已启用，然后重新复制密钥。
应用商店中没有 Zapier 应用Housecall Pro 套餐可能不包含此功能。请检查套餐。