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IntegrazioniGuide alla configurazioneAssistenza sul campo

Workiz

Trasforma le chiamate in lead Workiz che il tuo team può pianificare.

La tua receptionist può aggiungere un chiamante a Workiz come nuovo lead, con i suoi dati di contatto, l’indirizzo del servizio e ciò di cui ha bisogno, così il tuo team può ricontattarlo e programmare il lavoro. L’API di Workiz richiede che il suo segreto sia nel body della richiesta, dove gli strumenti webhook lo esporrebbero all’IA, quindi Reception si collega tramite Zapier.

L’app Workiz di Zapier può creare lead e lavori, ma non può cercare clienti né controllare la tua agenda.

Prima di iniziare

Zapier si collega a Workiz tramite il tuo token API e il tuo secret API, che richiedono l’add-on Developer API:

  1. In Workiz, seleziona Feature Center nella barra di navigazione.
  2. In Add-ons, seleziona Developer API e attiva l’interruttore.
  3. Apri la pagina Developer e copia il token API e il secret API. Zapier richiede entrambi quando colleghi Workiz.

Se non riesci a vedere Feature Center o la pagina Developer, chiedi all’amministratore dell’account di attivare l’autorizzazione Account Settings per il tuo tipo di utente in Roles & Permissions.

Il token API e il secret consentono di accedere al tuo account Workiz. Conservali in modo sicuro e non condividerli.

Configurazione

1

Collega Zapier

Se non l’hai ancora fatto, collega Zapier in Reception.ai.

2

Aggiungi l’azione Workiz

Nel tuo server MCP Zapier su mcp.zapier.com, aggiungi l’azione Workiz Create Lead e collega il tuo account. I campi di Zapier non sono nello stesso ordine della pagina Developer di Workiz, quindi incolla il token e il secret nei campi corrispondenti.

CampoValore
Azione ZapierCreate Lead
Imposta in ZapierLa fonte del lavoro, ad esempio Reception. Deve esistere già come fonte pubblicitaria in Workiz.
Lascia compilare all’IANome e cognome, telefono, email, indirizzo del servizio e note sul lead: di cosa ha bisogno il chiamante, quando è disponibile e qualsiasi altra informazione che ti ha comunicato.
Assegna aClient
3

Assegna lo strumento

In Reception.ai, apri la scheda Tools dell’integrazione Zapier, seleziona Refresh tools e assegna Create Lead al Client (receptionist).

4

Provalo

Metti alla prova la tua receptionist come un nuovo chiamante che necessita di una riparazione. Il lead viene visualizzato in Workiz con la tua fonte del lavoro.

Aggiungi una procedura che indichi alla tua receptionist di chiedere l’indirizzo completo, incluso il CAP, e un numero di telefono di 10 cifre prima di creare il lead.

Limitazioni

  • La tua receptionist non può trovare i clienti esistenti, quindi un chiamante abituale può essere aggiunto come nuovo lead. Filtra per fonte del lavoro in Workiz per esaminare i nuovi lead.
  • L’app Workiz di Zapier non può controllare la tua agenda. Create Job programma un lavoro in un orario prestabilito e richiede un tipo di lavoro, quindi lascia che se ne occupi il tuo team, a meno che tu non voglia inserire direttamente nel calendario gli orari preferiti dai chiamanti.
  • Ogni azione eseguita dalla tua receptionist utilizza task del tuo piano Zapier. Attualmente Zapier conta due task per ogni chiamata riuscita; le chiamate non riuscite non vengono conteggiate. Quando il piano termina, l’azione si interrompe fino al suo ripristino.

Risoluzione dei problemi

ProblemaCosa verificare
Create Lead non viene visualizzato in Reception.aiSeleziona Refresh tools nell’integrazione Zapier dopo aver aggiunto l’azione in Zapier.
L’azione mostra Changed e non viene utilizzataL’hai modificata in Zapier. Seleziona Update nella scheda Tools.
Zapier indica che l’autenticazione non è riuscitaIl token e il secret potrebbero essere nei campi sbagliati o non essere più validi. Copiali di nuovo dalla pagina Developer.
Errore di convalida dei campi da WorkizLa fonte del lavoro deve corrispondere esattamente a una fonte pubblicitaria in Workiz. I numeri di telefono devono avere 10 cifre e i CAP 5.