Workiz | ElevenLabs Documentation

Ihr Empfang kann einen Anrufer als neuen Lead mit Kontaktdaten, Serviceadresse und Anliegen zu Workiz hinzufügen. So kann Ihr Team nachfassen und die Arbeit einplanen. Die Workiz-API erwartet ihr Secret im Request-Body, wo Webhook-Tools es der KI offenlegen würden. Daher verbindet sich Reception über Zapier.

Die Workiz-App von Zapier kann Leads und Jobs erstellen, aber keine Kunden suchen oder Ihren Zeitplan prüfen.

Bevor Sie beginnen

Zapier verbindet sich mit Workiz über Ihr API-Token und API-Secret. Dafür benötigen Sie das Developer-API-Add-on:

Wählen Sie in Workiz in der Navigationsleiste Feature Center.
Wählen Sie unter Add-ons die Option Developer API und aktivieren Sie den Schalter.
Öffnen Sie die Seite Developer und kopieren Sie Ihr API-Token und API-Secret. Zapier fragt nach beiden, wenn Sie Workiz verbinden.

Wenn Sie Feature Center oder die Seite Developer nicht sehen, bitten Sie Ihren Kontoadministrator, die Berechtigung Account Settings für Ihren Nutzertyp unter Roles & Permissions zu aktivieren.

Das API-Token und das Secret ermöglichen Zugriff auf Ihr Workiz-Konto. Bewahren Sie sie sicher auf und geben Sie sie nicht weiter.

Einrichtung

Zapier verbinden

Falls noch nicht geschehen, verbinden Sie Zapier in Reception.ai.

Workiz-Aktion hinzufügen

Fügen Sie auf Ihrem Zapier-MCP-Server unter mcp.zapier.com die Workiz-Aktion Create Lead hinzu und verbinden Sie Ihr Konto. Die Felder von Zapier stehen nicht in derselben Reihenfolge wie auf der Workiz-Seite Developer. Fügen Sie Token und Secret daher in die passenden Felder ein.

Feld	Wert
Zapier action	Create Lead
Set in Zapier	Die Jobquelle, zum Beispiel `Reception`. Sie muss bereits als Anzeigenquelle in Workiz existieren.
Let the AI fill in	Vor- und Nachname, Telefon, E-Mail, Serviceadresse und Lead-Notizen: was der Anrufer benötigt, wann er verfügbar ist und alles Weitere, das er Ihnen mitgeteilt hat.
Assign to	Client

Tool zuweisen

Öffnen Sie in Reception.ai den Tab Tools der Zapier-Integration, wählen Sie Refresh tools und weisen Sie Create Lead dem Client (Empfang) zu.

Testen

Testen Sie Ihren Empfang als neuer Anrufer, der eine Reparatur benötigt. Der Lead erscheint mit Ihrer Jobquelle in Workiz.

Fügen Sie eine Prozedur hinzu, die Ihrem Empfang vorgibt, vor dem Erstellen des Leads nach der vollständigen Adresse einschließlich Postleitzahl und nach einer zehnstelligen Telefonnummer zu fragen.

Einschränkungen

Ihr Empfang kann bestehende Kunden nicht finden. Daher kann ein wiederkehrender Anrufer als neuer Lead hinzugefügt werden. Filtern Sie in Workiz nach Ihrer Jobquelle, um neue Leads zu prüfen.
Die Workiz-App von Zapier kann Ihren Zeitplan nicht prüfen. Create Job bucht einen Job zu einer festgelegten Zeit und benötigt einen Jobtyp. Überlassen Sie dies daher Ihrem Team, es sei denn, die Wunschtermin der Anrufer sollen direkt in Ihrem Kalender stehen.
Jede Aktion, die Ihr Empfang ausführt, verbraucht Tasks aus Ihrem Zapier-Tarif. Zapier zählt derzeit zwei Tasks pro erfolgreichem Anruf; fehlgeschlagene Anrufe werden nicht gezählt. Wenn der Tarif aufgebraucht ist, wird die Aktion bis zur Zurücksetzung angehalten.

Fehlerbehebung

Problem	Was Sie prüfen sollten
Create Lead erscheint nicht in Reception.ai	Wählen Sie nach dem Hinzufügen der Aktion in Zapier bei der Zapier-Integration Refresh tools.
Die Aktion zeigt Changed und wird nicht genutzt	Sie haben sie in Zapier bearbeitet. Wählen Sie im Tab Tools die Option Update.
Zapier meldet, dass die Authentifizierung fehlgeschlagen ist	Token und Secret befinden sich möglicherweise in den falschen Feldern oder sind nicht mehr gültig. Kopieren Sie sie erneut von der Seite Developer.
Feldvalidierungsfehler von Workiz	Die Jobquelle muss exakt mit einer Anzeigenquelle in Workiz übereinstimmen. Telefonnummern benötigen 10 Ziffern, Postleitzahlen 5.