Workiz
통화를 팀에서 예약할 수 있는 Workiz 리드로 전환하세요.
리셉셔니스트는 발신자의 연락처 정보, 서비스 주소, 필요한 서비스를 포함해 발신자를 Workiz의 새 리드로 추가할 수 있으므로 팀에서 후속 조치를 하고 작업을 예약할 수 있습니다. Workiz API는 웹훅 도구라면 AI에 노출될 요청 본문 안에 시크릿을 포함하도록 요구하므로, Reception은 Zapier를 통해 연결합니다.
Zapier의 Workiz 앱은 리드와 작업을 만들 수 있지만, 고객을 조회하거나 일정을 확인할 수는 없습니다.
시작하기 전에
Zapier는 Developer API 애드온이 필요한 API 토큰과 API 시크릿을 사용해 Workiz에 연결합니다.
- Workiz에서 탐색 모음의 Feature Center를 선택하세요.
- Add-ons에서 Developer API를 선택하고 토글을 켜세요.
- Developer 페이지를 열어 API 토큰과 API 시크릿을 복사하세요. Workiz를 연결할 때 Zapier에서 둘 다 요청합니다.
Feature Center 또는 Developer 페이지가 보이지 않으면 계정 관리자에게 Roles & Permissions의 사용자 유형에 대해 Account Settings 권한을 켜 달라고 요청하세요.
API 토큰과 시크릿으로 Workiz 계정에 접근할 수 있습니다. 안전하게 보관하고 공유하지 마세요.
설정하기
Workiz 작업 추가
mcp.zapier.com의 Zapier MCP 서버에서 Workiz Create Lead 작업을 추가하고 계정을 연결하세요. Zapier의 필드 순서는 Workiz Developer 페이지와 다르므로 토큰과 시크릿을 일치하는 필드에 붙여넣으세요.
리드 생성 전에 우편번호를 포함한 전체 주소와 10자리 전화번호를 물어보도록 리셉셔니스트에 지시하는 절차를 추가하세요.
제한 사항
- 리셉셔니스트는 기존 고객을 찾을 수 없으므로, 재통화 발신자가 새 리드로 추가될 수 있습니다. Workiz에서 작업 출처별로 필터링하여 새 리드를 검토하세요.
- Zapier의 Workiz 앱은 일정을 확인할 수 없습니다. Create Job은 설정된 시간에 작업을 예약하며 작업 유형이 필요하므로, 발신자가 원하는 시간이 캘린더에 바로 추가되도록 하려는 경우가 아니라면 팀에서 처리하세요.
- 리셉셔니스트가 실행하는 각 작업은 Zapier 플랜의 작업 수를 사용합니다. Zapier는 현재 성공한 통화당 2개의 작업을 계산하며, 실패한 통화는 계산하지 않습니다. 플랜 한도가 소진되면 재설정될 때까지 작업이 중지됩니다.