Googleスプレッドシート
通話やリードをGoogleスプレッドシートに記録し、顧客リストから発信者を検索します。
受付担当は、通話やリードごとにGoogleスプレッドシートへ行を追加し、シートで管理している顧客リストから発信者を検索できます。Google Sheets APIはOAuthログインのみを受け付けるため、ReceptionはZapier経由で接続します。
はじめる前に
各シートにヘッダー行を設定します。Zapierではヘッダーがフィールドとして表示されるため、分かりやすい名前を付けてください。
- 通話履歴の例：
日付、氏名、電話番号、メール、理由、結果。 - 顧客リストの例：
電話番号、氏名、顧客登録日、メモ。
シートには発信者の個人情報が保存されます。必要な人とのみ共有してください。可能であれば、 受付担当が使用するシートだけにアクセスできるGoogleアカウントを接続してください。
セットアップ
Googleスプレッドシートのアクションを追加する
mcp.zapier.comのZapier MCPサーバーで、以下のアクションを追加し、Zapierから求められたらGoogleにログインします。各フィールドには、以下のとおり固定値を設定するか、AIによる入力を許可します。
アクション
通話を記録する
通話が終了する前に受付担当が記録するよう、手順を 追加してください。
発信者を検索する
ダッシュボードから通話を確認する
アシスタントは「今日、見積もりについて電話してきたのは誰？」といった質問に答えられるようになります。
制限事項
- Lookup Spreadsheet Rowは最初に一致した行を返し、シートに記載された値との完全一致のみを検索します。
- 受付担当は行を追加しますが、編集や削除はしません。
- 受付担当が実行する各アクションでは、Zapierプランのタスクを消費します。現在、Zapierでは成功した通話1件につき2タスクとしてカウントされます。失敗した通話はカウントされません。プランの利用枠を使い切ると、リセットされるまでアクションは停止します。